VERSIONE: 07.02.07

INTRODUZIONE

Lo scopo della Suite-Portal è quello di permettere agli utenti di visualizzare e interagire con i moduli a cui sono autorizati da un portale esterno, senza che essi abbiano accesso al CRM. Si possono scegliere i moduli che gli utenti potrano visualizare dal portale e se dare agli utenti i permessi di creare e modificare i record del modulo.

CONFIGURAZIONE

Per cominciare il portale si divide in due aree, quella amministrativa e quella del utente.

AMMINISTRATORE:

GENERAL CONFIGURATION:

La prima cosa che appare a video sono le impostazioni generali del portale. In esso si ha la possibilità di impostare le preferenze e la visibilità del portale agli utenti.

1. General:
   • 
     • Default Module: questo campo permette di scegliere che modulo visualizzare quando si clicca sulla Home/Logo;
     • Date Format: questo campo permette di scegliere il formato della data;
     • Time Format: questo campo permette di scegliere il formato dell’ora;
     • Timezone: questo campo permette di scegliere il fuso orario;
     • Default Language: questo campo imposta una lingua predefinita per il login;
     • Decimals Precision: questo campo permette di scegliere la precisione nella visualizzazione dei decimali;
     • Decimal Separator: questo campo permette di scegliere il tipo di separatore per i decimali;
     • Thousands Separator: questo campo permette di scegliere il separatore per le migliaia;
     • Limit Available Languages: questo campo permette di scegliere a quali lingue del portale dare accesso agli utenti;
     • Fancy URLs (mod_rewrite): consigliamo di lasciare disabilitato questo campo;
     • Modules Sorting: permete di scegliere l'ordine in cui sono visualizzati i moduli.
2. License and Updates: permette di visualizzare la versione del portale.
   • 
3. Portal Admin User: questa sezione contiene le informazioni del amministratore del portale.
   • 
     • Admin Username: username scelto durante la configurazione;
     • Admin Password: password scelta durante la configurazione;
     • Admin Email: indirizzo email scelto alla configurazione.
4. Email Configuration;
   • 
     • SMTP Server: campo che permette di inserire il nome del server SMTP, di seguito i più frequenti:
       • Gmail: smtp.gmail.com
       • Office 365: smtp.office365.com
       • Aruba: smtps.aruba.it
       • SendGrid: smtp.sendgrid.net
     • SMTP Port: campo che permette di scegliere la porta di uscita, si può scegliere tra la :25, 465, 587;
     • Use Secure Connection: campo che permette di scegliere il protocollo per la sicurezza dell’email si può scegliere: no, SSL, TLS;
     • Email/Username: campo dove si inserisce l’email o username;
     • Password: campo dove si inserisce la password dell'email.
5. Theme;
   • 
     • Basic Color: permette di scegliere il colore che gli utenti visualizzeranno nel portale;
     • Portal Logo: campo dove si può caricare il logo che gli utenti visualizzeranno nel portale;
     • Portal Brand(custom HTML is allowed): personalizzare a mano come lo si vuole anche con un codice HTML;
     • Current Theme: permette di scegliere il tema che è applicato al portale è sempre in default;
     • Portal Title: campo dove si può inserire il nome del portale;
     • Colored Sidebar: permette di scegliere se si vuole visualizzare il colore scelto nella "Basic Color" nella barra laterale per l’utente.
6. Dashboard;
   • 
     • Enable Twitter Widget: permette di scegliere se abilitare il widget di Twitter nella dasboard principale;
     • Enable Facebook Widget: permette di scegliere se abilitare il widget di Facebook nella dasboard principale;
     • Twitter Profile Name/ID: campo dove si immette il nome profilo di tweeter per visualizzare sulla dashboard tutti i tweet innerti al profilo;
     • Facebook Page Name/ID: campo dove si immette il nome profilo di facebook per visualizzare sulla dashboard tutti i post innerti al profilo.
7. Payment Gateways.
   • 
     • Currency Name: campo che permette di scegliere la valuta;
     • Currency Symbol: campo che permette di scegliere il simbolo della valuta corrente;
     • IsEnabled: campo che permette di abilitare o disabilitare il metodo di pagamento;
     • Sandbox(test) Mode: campo che permette di scegliere se abilitare l'opzione sandbox per testare un processore di pagamento senza dover pagare la transazione inviata;
     • API User: campo che permette di inserire lo user API del conto PayPal che si vuole utilizzare;
     • API Key: campo che permette di inserire la chiave API del conto PayPal che si vuole utilizzare;
     • API Signature: campo che permette di inserire la firma API del conto PayPal che si vuole utilizzare;
     • Client Key: campo che permette di inserire la chiave del cliente ottenuta dalle impostazioni di WorldPay;
     • Service Key: campo che permette di inserire la chiave di servizio presa dalle impostazioni di WorldPay;
     • Use 3Dsecure Authentication: campo che permette di abilitare o disabilitare l'autenticazione 3Dsecure.

CUSTOMER PROFILE:

1. Profiles: permette di dare un nome ad un profilo che potrà essere usato su più utenti che soddisfano le condizioni sottostanti
   • 
     • Cliccando su “Create New” si aprirà la seguente schermata:
     • 
       • Condition Operator: campo che permette di scegliere se filtrare i record nel portale degli utenti almeno una delle condizione o per tutte le condizioni;
       • Match Conditions: campo che permette di aggiungere, modificare o eliminare le condizioni.
2. Editable Informations:
   • 
     • Editable Fields: permette di scegliere i campi che gli utenti potranno modificare dal portale;
     • Edit Enabled: permette di dare o negare agli utenti il permesso di modificare i campi editabili;
3. Registration Form:
   • 
     • Registration Enabled: permette di abilitare o disabilitare la registrazione al portale come contatto;
     • Contact Fields: permette di scegliere i campi che saranno visibili al momento della registrazione del contatto;
     • Contact Predefined Values: campo che permette di aggiungere, modificare o eliminare i valori che vengono dati di default al momento della registrazione del contatto;
     • Organization Registration Enabled: permette di abilitare o disabilitare la registrazione al portale come azienda;
     • Organization Fields: permette di scegliere i campi che saranno visibili al momento della registrazione dell'azienda;
     • Organization Prefined Values: campo che permette di aggiungere, modificare o eliminare i valori che vengono dati di default al momento della registrazione dell'azienda;
     • Recaptcha Enabled: permette di abilitare o disabilitare test recaptcha alfanumerici, per verificare che l'utente non sia un bot;
     • Recaptcha Client Key: campo dove si inserisce la chiave recaptcha del client;
     • Recaptcha Server Key: campo dove si inserisce la chiave recaptcha del server per autorizza la comunicazione tra il back-end dell'applicazione e il server reCAPTCHA, per poter verificare la risposta dell'utente.

E-COMMERCE SETTINGS:

• Enable E-Commerce Features: permette di abilitare o disabilitare la possibilità di eseguire acquisti e pagamenti nel portale;
• Enable Cart View: permette di abilitare o disabilitare la vista del carello;
• Order Target Module Configuration: permette di ordinare la configurazione del modulo di destinazione.

COME AGGIUNGERE UN MODULO:

ADD MODULE: Funzionalità che permette di aggiungere un nuovo modulo, come ad esempio: Preventivi, Opportunità, Ticket.

• Choose the module: campo che permette di sceglie il modulo che si vuole aggiungere;
• Module Route (URL): campo dove si inserisce l'url del modulo. Il portale inserisce automaticamente l’url scelto, con la possibilità di modificarlo se necessario;
• Module Label: campo dove si inserisce il nome dell’etichetta che si vuole dare al modulo che si sta aggiungendo.

GENERAL SETTINGS:

• Module Label: l’etichetta del modulo creato;
• IsEnabled: permette di abilitare o disabilitare la visualizzazione del modulo nel portale utenti;
• Icon: permette di scegliere che icona dare al modulo aggiunto;
• PDF Download Enabled: permette di abilitare o disabilitare il permesso di scaricare file PDF dal modulo;
• Comments Enabled: permette di abilitare o disabilitare il permesso di scrivere commenti nel modulo;
• Allow Costomer Profiles: campo che permette di aggiungere i profili ai quali si dà la possibilità di visualizzare e accedere al modulo aggiunto;
• Condition Operator: campo che permette di scegliere che tipo di operatore usare per filtrare i record nel portale degli utenti;
• Conditions: campo che permette di aggiungere le condizioni che gli utenti devono soddisfare;
• Show record related through the following modules: permette di scegliere di mostrare record relazioni tramite i moduli scelti;
• Show on Dashboard: permette di abilitare o disabilitare la possibilità di visualizzare il modulo sulla dashboard;
• Group Field: permette di scegliere da una lista il campo per il quale si vuole raggruppare i record;
• Widget Type: permette di scegliere la modalità in cui si vuole visualizzare i record.

VIEWS:

• Default View: permette di impostare la modalità di visualizzazione di default del modulo;
• List Fields: permette di scegliere i campi che verranno visualizzati;
• Entries per page: permette di impostare il numero dei record visualizzati per pagina;
• Grid/Kanban/Calendar/Gantt Enabled: campo che permette di abilitare o disabilitare il tipo di vista;
• Grid/Kanban Field: campo che permette di scegliere i campi che verranno visualizzati nel rispettivo tipo di vista;
• Kanban Group Field: permette di scegliere da una lista il campo per il quale si vuole raggruppare i record nel rispettivo tipo di vista;
• Calendar/Gantt Start/End Date Field: permette di scegliere da una lista il campo a cui sarà associata la data che verrà visualizzata nella vista;
• Calendar Start/End Time Field: permette di scegliere da una lista il campo a cui sarà associata l'ora che verrà visualizzata nela vista;
• Gantt Progress Field: permette di scegliere da una lista il campo a cui sarà accosiato il progresso che verrà visualizzato nella vista;

DETAILS VIEW:

• Hidden Fields: permette di aggiungere o rimuovere i campi che verranno nascosti agli utenti del portale;
• Show Blocks Opended as Default: permette di abilitare o disabilitare i blocchi aperti di default;
• Show Related Blocks Opened as Default: permette di abilitare o disabilitare i blocchi relazionati aperti di default.

DYNAMIC FIELDS:

Cliccando su “ADD NEW DYNAMIC FIELD RULE” si apre la seguente maschera:

• 
  • Apply on Conditions: permette di aggiungere, modificare o rimuovere le condizioni che andranno a influenzare la vista dei campi dinamici;
  • Fields Actions: permette di aggiungere, modificare o rimuovere le condizioni per campo, ad esempio se lo vogliamo solo in lettura, obbligatorio oppure nascosto.

ACTION BUTTONS:

• Button Label: campo dove inserire il nome del bottone che si andrà a creare;
• Button Color: campo dove inserire il colore che da dare al bottone;
• Icon: campo che permette di scegliere l'icona da dare al bottone;
• Show on Conditions: permette di aggiungere, modificare o rimuovere le condizioni che influenzeranno la vista del bottone;
• Update Fields:permette di aggiungere, modificare o rimuovere quali campi e i valori che si andranno ad assegnare dopo aver premuto il bottone;
• Create Related Record: permette di scegliere di collegare con il bottone il modulo creato ad un altro modulo relazionato.

PDF DOWNLOAD:

• Button Label: campo per inserire il nome dell'etichetta del bottone per i PDF;
• Open in Browser: permette di abilitare o disabilitare la possibilità di aprire il file PDF nel browser;
• PDF To Download: permette di svegliere PDF si potranno scaricare;
• Button Color: campo per inserire il colore da dare al bottone;
• Icon: campo che permette di scegliere l'icona da dare al bottone;
• Show on Conditions: permette di decidere le condizioni che influenzeranno la vista del bottone;

CREATE/EDIT:

• Create Enabled: permette di abilitare o disabilitare la possibilità di creare record;
• Fill Contact related fields with logged in Contact: permette di abilitare o disabilitare l'inserimento in automatico del nome contatto con il nome dell'utente che sta creado il record;
• Default Values for Created Record: permette di scegliere a quali campi dare un valore di default e quale valore assegnare;
• Create Fields: permette di scegliere quali campi saranno da compilare per la creazione del record;
• Fill Account related fields with logged in Account: permette di abilitare o disabilitare l'inserimento in automatico del nome azienda con il nome dell'azienda che sta creado il record;
• Edit Enabled: permette di abilitare o disabilitare la possibilità di modificare i record visualizzati nel portale;
• Default Values for Updates Record: permette di scegliere a quali campi dare un valore di default e quale valore assegnare quando un record viene modificato;
• Edit Fields: permette di scegliere i campi che si potranno modificare in edit;

RELATED MODULES:

• Related Modules: in questo campo si possono aggiungere i moduli ad esso relazionati;

INVENTORY BLOCK:

• Enabled Inventory Block: permette di abilitare o disabilitare il blocco inventario ;
• Inventory Line Fields: permette di scegliere i campi da inserire nella riga dell’inventario;
• Inventory Currency Field: permette di scegliere il tipo di valuta nell'inventario;
• Totals Fields: permette di scegliere che totali si vogliono visualizzare nella tabella dell'inventario.

PAYMENT:

• Enable Payment: permette di abilitare o disabilitare la possibilità di eseguire pagamenti nel portale;
• Payment Currency Field: campo che si riferisce alla valuta corrente del portale, che viene decisa dall’amministratore nelle impostazioni generali del portale;
• Show on Conditions: permette di aggiungere, modificare o rimuovere condizioni che permettono o nascondono la visualizzazione;
• Payment Amount Field: campo dove inserire il valore del pagamento;
• Update Fields On Success Payment: permette di scegliere quali campi e con che valore aggiornare i campi nel caso in cui il pagamento sia andato a buon fine;
• Update Fields On Cancel Payment: permette di scegliere quali campi e con che valore aggiornare i campi nel caso in cui il pagamento non sia andato a buon fine;

CUSTOM HTML:

In questa pagina si possono inserire snippet di codice in HTML che permettono di personalizzare la testata e il pie di pagina.

• List/Grid/Kanban/Gantt HEADER: campo dove si può inserire codice per modificare la testata delle viste;
• List/Grid/Kanban/Gantt FOOTER: campo dove si può inserire codice per modificare il pie di pagina delle viste;
• Create/Edit/Details HEADER: campo dove si può inserire codice per modificare la testata;
• Create/Edit/Details FOOTER: campo dove si può inserire codice per modificare il pie di pagina;

TOOLTIPS:

Non più supportato!

• Tooltip Content: qui si può dare una descrizione corta sul comando;
• Field to Apply: qui si può decidere su che campo lo si vuole applicare;
• Icon: qui si può decidere che icona assegnarli.

ESEMPIO: