VERSIONE: 7.02.01

INTRODUZIONE

Lo scopo del modulo Goals è quello di creare e verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti (ammontare preventivi mensili, totale vendite annuali, etc.) all'interno del CRM.

FUNZIONAMENTO

Il modulo Goals è accessibile da --> "Goals".

Cliccando su “Aggiungi elemento” si aprirà la maschera per la creazione di un goal.

Breve descrizione dei campi della maschera di creazione:

• Modulo: indicare il modulo su cui fare le verifiche dell’obiettivo;
• Periodo: scegliere la frequenza di controllo, mensile, trimestrale, annuale;
• Numero di periodi: selezionare quanti periodi si vogliono visualizzare;
• Inizio anno: indicare da quando iniziare a controllare i dati;
• Utenti: indicare gli utenti su cui effettuare la verifica, verranno considerati soltanto i record assegnato a questi utenti;
• Valuta: indicare la valuta;
• Goal Titolo: indicare il titolo del Goal;
• Assegnato a: indicare l'assegnatario del Goal.

Una volta inseriti tutti i dati, cliccare sul pulsante “Salva”. Verrà mostrata la maschera all'interno della quale sarà possibile indicare gli obiettivi che si vogliono controllare.

Per creare l’obiettivo bisogna cliccare sul “+” presente nel blocco “Informazioni Stadi”.

Il controllo si può fare su un qualunque campo numerico presente nel modulo indicato durante la creazione.

Si aprirà una maschera con i seguenti campi:

• Nome stadio: indicare il nome dell’obiettivo;
• Campo numerico: scegliere il campo su quale basare il controllo;
• Campo data: scegliere il campo di tipo data sul quale basare il controllo;
• Condizioni: indicare eventuali filtri sui dati da analizzare.

È possibile inserire più filtri, per ognuno si può indicare un solo campo di riferimento. Una volta selezionati i dati, cliccare su “store condition”.

1. L’obiettivo comparirà in questa lista.
2. È visibile anche in questa tabella divisa per periodo e utente.
3. Per indicare il valore da raggiungere si può fare in due modi, cliccando manualmente sulle varie caselle e impostando il valore, oppure usando i pulsanti nell’angolo in alto a sinistra della tabella "+" e "-".
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   • Cliccando sul “+” si aprirà una maschera che permetterà di aumentare tutti i campi precedentemente spuntati di un valore, che può essere un importo o una percentuale.
   • Con il pulsante “-” si effettuerà un decremento dei valori selezionati.
4. Selezionando una colonna o una riga e premendo il bottone sotto al "+", avremo la possibilità di copiare i valori impostati in quella colonna o riga sulle colonne che spunteremo. Per incollare i dati basta cliccare sul pulsante sotto al "-".

VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI

Una volta che tutti i dati saranno impostati correttamente, si attiverà in alto il menù “Risultati Obiettivo”.

Qui sarà possibile vedere i risultati della ricerca che è stata effettuata.

1. Con il menù a tendina sulla sinistra è inoltre possibile impostare dei filtri sugli obiettivi e sui periodi;
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     • Si aprirà una maschera che permette di selezionare i mesi che si vogliono visualizzare;
2. Con il menù al centro si potrà scegliere quali utenti visualizzare,
3. Con il menù sulla destra è possibile cambiare la visualizzazione da mensile ad annuale o trimestrale, o viceversa.
4. Inoltre è possibile esportare i risultati in un file XLS.

COLLEGAMENTO ALLA SUITE DASHBOARD

Questo modulo è utilizzabile anche nella Suite Dashboard. Per farlo si va sulla dashboard in modifica, cliccare su "Aggiungi Widget". Nella "Tipologia Widget" scegliere "Goal Widget". Una volta selezionato si aprirà una maschera come quella di seguito.

Descrizione dei campi da compilare nella maschera:

1. Goal: record del modulo Goal che si vuole visualizzare;
2. Titolo Goal: titolo del Goal, non è modificabile;
3. Seleziona Obiettivo: selezionare quale tipo di obiettivo del goal visualizzare;
4. Tipo Utente Selezionato: selezionare il tipo di utente, l'utente che ha fatto accesso oppure una lista di utenti;
5. Seleziona Utenti: selezionare la lista di utenti;
6. Vista Selezionata: selezionare il periodo di tempo, di un mese, trimestrale oppure di un anno;
7. No Periodo: divide il periodo scelto precedentemente in uno o tre periodi;
8. Seleziona Colore: seleziona il colore del widget.

ESEMPIO:

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