Indice

• VERSIONE: 7.06.04
• INTRODUZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • RELAZIONE CON ALTRI MODULI
  • CREAZIONE RECORD
  • CREAZIONE STADI
  • VISUALIZZAZIONE RISULTATI

Funnel

VERSIONE: 7.06.04

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.06.71
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • VISTA RIEPILOGO SUITETOOLS
  • FUNZIONALITÀ CLEAN DATABASE
  • FUNZIONALITÀ FIX PERMISSION
  • FUNZIONALITÀ MYSQL CONFIG
  • FUNZIONALITÀ INFO CONFIGURAZIONE SERVER
  • FUNZIONALITÀ BACKUP CRM
  • FUNZIONALITÀ GESTISCI PICKLIST
  • FUNZIONALITÀ ESPORTA CSV
  • FUNZIONALITÀ TOGGLE MODTRACKER
  • FUNZIONALITÀ FORZA SCHEDULER
  • FUNZIONALITÀ CAMBIA UTENTE
  • FUNZIONALITÀ PROFILES MANAGER
  • FUNZIONALITÀ GESTISCI TASK WFD
  • FUNZIONALITÀ MACRO
  • FUNZIONALITÀ FIELD INDEXING TOOL
  • FUNZIONALITÀ DEBUG MODE
  • FUNZIONALITÀ CHECK EMAIL CONFIG

Suite Tools

VERSIONE: 7.06.71

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• VERSIONE: 1.0
• casi d'uso
• prerequisiti
• Sicurezza e configurazione
• Esecuzione del workflow
• Uso come webservices
• Non ho un ip pubblico da configurare nell'http handler
• Un esempio pratico
  • Il caso
  • Creazione webhook
  • Il workflow

HTTP Handler Webservices

VERSIONE: 1.0

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• VERSIONE: 7.02.00
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
  • 1 IMPOSTAZIONI GENERALI
  • 2 MAPPATURA CAMPI
  • 3 VISUALIZZA LOG
• FUNZIONAMENTO
  • CREAZIONE LISTA SOTTOSCRITTORI
  • UTILIZZO DEI MODULI DI CONTROLLO
    • MAILCHIMP ISCRITTI LISTE
    • MAILCHIMP CAMPAGNE
    • MAILCHIMP DESTINATARI CAMPAGNE

Connettore Mailchimp

VERSIONE: 7.02.00

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• VERSIONE: 1.0.1
• CONFIGURAZIONI CRM
• CONFIGURAZIONI GENERALI CRM
• CLIENTI
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 DATA ULTIMO ORDINE
• SUPPORTO CLIENTI
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • VIDEO
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
    • 🛠 UTILIZZO MAILSCANNER
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: APERTURA TICKET
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: RISPONDI A CLIENTE
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: CHIUSURA
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: COMMENTO INTERNO
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: REMINDER TICKET IN ATTESA DI RISPOSTA
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 COMMENTO INTERNO
    • 🚀 RISPONDI A CLIENTE
    • 🚀 UNIONE TICKET
    • 🚀 AGGIUNTA MATERIALE
    • 🚀 AGGIORNAMENTO DATI PROGETTO
    • 🚀 STORICO STATI
    • 🚀 UTILIZZO RAPPORTINO
    • 🚀 CHIUSURA TICKET
• FLUSSO MARKETING E VENDITE
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
    • 🛠 PDF PREVENTIVI
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: NOTIFICA OPPORTUNITA' SCADUTA
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: NOTIFICA LEAD SCADUTI
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 NOTIFICA LEAD SCADUTI
    • 🚀 AGGIORNAMENTO RECORD DA EVENTI
    • 🚀 NOTIFICA SCADENZA OPPORTUNITA'
    • 🚀 AGGIORNAMENTO DATI OPPORTUNITA'
    • 🚀 IMPOSTA NUMERAZIONE PROGRESSIVA PREVENTIVI
    • 🚀 REVISIONE / CREAZIONE PREVENTIVO ALTERNATIVO
    • 🚀 FOLLOW-UP PREVENTIVO
    • 🚀 UTILIZZO FIRMA ELETTRONICA PREVENTIVO
• RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ E GENERAZIONE DOCUMENTI
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • VIDEO
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 TICKET CONSUNTIVABILI
    • 🚀 CREAZIONE RECORD CON TICKET DA FATTURARE
    • 🚀 PREFATTURE AGGIORNAMENTO STATO
    • 🚀 AGGREGAZIONE PREFATTURE IN DDT, ORDINE DI VENDITA O FATTURA
    • 🚀 AGGIORNAMENTO PREFATTURE DA DDT
    • 🚀 AGGIORNAMENTO TICKET CON DDT CANCELLATO
• AUTOMATISMI DA PREVENTIVO
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • VIDEO
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 ACCETTAZIONE PREVENTIVO
    • 🚀 TEMPLATE PROGETTUALI GENERAZIONE PROGETTI
    • 🚀 TICKET RICORRENTI
• ATTIVAZIONE CONTRATTI E RINNOVI CONTRATTUALI
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • VIDEO
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
    • 🛠 IMPOSTAZIONE TEMPLATE EMAIL
    • 🛠 IMPOSTAZIONE TEMPLATE EMAIL
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 ATTIVAZIONE CONTRATTO
    • 🚀 GESTIONE VARIAZIONI CONTRATTUALI
    • 🚀 GESTIONE RINNOVI
• NPS
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
    • 🛠 IMPOSTAZIONI FORM NPS
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: TEMPLATE - NPS - PROGETTI
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: TEMPLATE - NPS - AZIENDE
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: TEMPLATE - NPS - CONTRATTI
  • FLUSSI CORRELATI
• SLA
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
  • FLUSSI CORRELATI
• MARKETING ADD ON
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
• ERP
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
• REPORT VISITE
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 FLUSSO REPORT VISITE
• RIEPILOGO OPERAZIONE DA FARE AVVIAMENTO CRM STANDARD

Manuale Configurazione Master

VERSIONE: 1.0.1

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• VERSIONE: 1.0.0
• Integrazione con Applicazioni di Terze Parti (API REST)
• 1. Formato della Richiesta
• 2. Formato della Risposta
  • In caso di successo
  • In caso di errore
• 3. Operazioni
  • 3.1 Operazione di Login
    • 3.1.1 Ottenimento del Challenge
    • 3.1.2 Esecuzione del Login
  • 3.2 Operazione di Logout
  • 3.3 Operazione "List Types"
  • 3.4 Operazione "Describe"
  • 3.5 Operazione di Creazione
  • 3.6 Operazione di Recupero
  • 3.7 Operazione di Aggiornamento
  • 3.8 Operazione di Eliminazione
  • 3.9 Operazione di Query
  • 3.10 Operazione di Sincronizzazione
  • 3.11 Operazione di Estensione della Sessione
• Collection postman
  • 1. Import
  • 2. Inizializzazione
    • Overwiew
    • Variables
  • 3. Utilizzo

Collegarsi al CRM tramite API

VERSIONE: 1.0.0

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• VERSIONE: 7.02.08
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO
• IMPOSTARE LIMITI UTILIZZO API
• COMPORTAMENTI NOTI

Connettore Calendari Google

VERSIONE: 7.02.08

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• VERSIONE: 7.10.14
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • GESTIONE ERRORI
• CALDAV
• COMPORTAMENTI NOTI

Connettore Exchange

VERSIONE: 7.10.14

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• VERSIONE: 7.08.16
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE

Suite Advanced Menu

VERSIONE: 7.08.16

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• VERSIONE: 7.02.35
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • BLOCCHI CONDIZIONALI
  • MODIFICA CONDIZIONALI
  • CAMPI CONDIZIONALI
  • NASCONDI AZIONI SU RELATED LISTS
• COMPORTAMENTI NOTI

Viste Condizionali

VERSIONE: 7.02.35

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• VERSIONE: 7.04.13
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• CONFIGURAZIONE DEL CLIENTE
• CONFIGURAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO
  • COMPILA I CAMPI PROPOSTI NEL BLOCCO
  • INSERIMENTO MANUALE
• GENERAZIONE FATTURA
  • ALTRE INFORMAZIONI:
• GENERAZIONE FILE XML

Fatturazione Elettronica

VERSIONE: 7.04.13

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• VERSIONE: 7.02.24
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Related Block

VERSIONE: 7.02.24

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Indice

• VERSIONE: 7.12.12
• INTRODUZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • CREAZIONE DI UN REPORT
  • IMPOSTAZIONI REPORT
  • PERMESSI
  • TIPOLOGIA DI REPORT
    • TABELLA
    • GRAFICI A BARRE / LINEE
    • GRAFICO A TORTA
    • TACHIMETRO
    • HEATMAP
    • SQL
    • CAMPI CUSTOM
    • EXPORT EXCEL/PDF
    • REPORT SCHEDULATI
    • IMPORT/EXPORT REPORT
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Report

VERSIONE: 7.12.12

Per saperne di più

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• VERSIONE: 7.04.05
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
  • 1 IMPOSTAZIONI GENERALI
  • 2 MAPPATURA CAMPI
  • 3 VISUALIZZA LOG
• FUNZIONAMENTO
  • CREAZIONE LISTA DI SOTTOSCRITTORI
  • UTILIZZO DEI MODULI DI CONTROLLO

Connettore MailUp

VERSIONE: 7.04.05

Per saperne di più

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• VERSIONE: 7.06.09
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • PROTOCOLLO DI SICUREZZA E PORTA
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Multisender

VERSIONE: 7.06.09

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.04.27
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • PREDEFINITA
  • CONFIGURAZIONE COLORI
  • ATTIVA RIGHE PRODOTTO
  • CONFIGURAZIONE CAMPI
  • GIORNI DI LAVORO
  • CREAZIONE DI UN RECORD
  • CREAZIONE VELOCE DI UN RECORD
  • VISUALIZZAZIONI DEI RECORD
    • CALENDARIO PERSONALE
    • CALENDARIO CONDIVISO
    • VISTA A ELENCO
    • VISTA TIMELINE

Suite Time Tracker

VERSIONE: 7.04.27

Per saperne di più

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• VERSIONE: 7.02.25
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• L'ASPETTO DELLA DASHBOARD
  • CODE
  • COUNTER
  • COUNTER REPORT
  • FUNNEL WIDGET
  • GOAL WIDGET
  • CRONOLOGIA
  • IFRAME
  • LIST VIEW
  • LIST VIEW (EMBED)
  • NOTES
  • REPORT
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Dashboard

VERSIONE: 7.02.25

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.04.07
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO
• PULSANTI WORKFLOW DESIGNER
  • VARIABILI GENERATE DALLA WEBMAIL
  • DIPENDENZE

Suite Webmail

VERSIONE: 7.04.07

Per saperne di più

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• VERSIONE: 7.04.06
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO
• RICERCA STANDARD
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Search

VERSIONE: 7.04.06

Per saperne di più

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• VERSIONE: 7.02.10
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• COMPORTAMENTI NOTI

Mapping Intelligente

VERSIONE: 7.02.10

Per saperne di più

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• VERSIONE: 7.06.03
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • AUTOCOMPILAZIONE CAMPI
• APPLICAZIONI WEB
  • JOOMLA
  • WORDPRESS

Webform Avanzato

VERSIONE: 7.06.03

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• VERSIONE: 1.0
• INTRODUZIONE
  • CONFIGURAZIONE

Integrazione Google Form

VERSIONE: 1.0

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• VERSIONE: 7.02.01
• INTRODUZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI
  • COLLEGAMENTO ALLA SUITE DASHBOARD

Goals

VERSIONE: 7.02.01

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