Table of Contents

• VERSIONE: 7.02.20
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• COMPORTAMENTI NOTI

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VERSIONE: 7.02.20

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 1.0
• UTENTI
  • DISATTIVARE O ELIMINARE UN UTENTE
  • RIATTIVARE UN UTENTE
• RUOLI
• PROFILI
• ACCESSO CONDIVISO
• PERMESSI AVANZATI
• CRONOLOGIA ACCESSI
• DETTAGLI SOCIETÀ
• CONFIGURAZIONE DELLA RICERCA GLOBALE
• IMPOSTARE I TEMPLATES PDF
• IMPOSTAZIONI SMTP DI INVIO
• IL MENU
• EDITOR CONFIGURAZIONE
• CUSTOM LOGIN
• AUTENTICAZIONE LDAP / AD
• MODIFICA TEMPLATES EMAIL
• GESTORE MODULI
• CREA UN NUOVO MODULO
• GESTIONE CAMPI E LAYOUT
  • RELAZIONI
  • COMPARISON FIELD
  • PREVENZIONE DUPLICATI
• NUMERAZIONE
• GESTIONE PICKLIST
• DIPENDENZA PICKLIST
• PROGRESS BAR
• GESTORE TASSE
• VALUTE
• VALUTE DINAMICHE
  • CONFIGURAZIONE
  • LOGICA SALVATAGGIO INFORMAZIONI SU VALUTA E TASSO DI CONVERSIONE
    • PRIMO SALVATAGGIO
    • MODIFICA
• TERMINI E CONDIZIONI
• VISTE CONDIZIONALI
• INTELLIGENT MAPPING
• SCHEDULER
• GESTIONE DIZIONARI
• GDPR
• WEBFORM
• [CONFIGURAZIONI CRM]
  • CONFIGURAZIONI GENERALI CRM
  • CLIENTI
  • CONTATTI
  • OPPORTUNITA
  • PREVENTIVI
  • FATTURA
  • CONTRATTI DI SERVIZIO
  • PREFATTURE
  • PROGETTI
  • NPS
  • TICKET
  • LEAD
• LEAD
  • NOTIFICA LEAD SCADUTI
  • AGGIORAMENTO DATE PROSSIMO ED ULTIMO CONTATTO
• AZIENDE
  • TASTO INVIA RICHIESTA NPS
  • COMPILAZIONE DATI DA PARTITA IVA
  • FLUSSO REPORT VISITE
• CONTATTI
  • IMPOSTAZIONI RELATIVE AL PORTALE CLIENTE
  • GESTIONE DATI PRIVACY
• OPPORTUNITÀ
  • NOTIFICA SCADENZA
  • AGGIORNAMENTO DATI
• PREVENTIVI
  • IMPOSTA NUMERAZIONE PROGRESSIVA
  • REVISIONE / CREAZIONE PREVENTIVO ALTERNATIVO
  • FOLLOW-UP
  • UTILIZZO ESIGN
  • ACCETTAZIONE - FLUSSI CORRELATI
• ORDINI DI VENDITA
  • IMPOSTA NUMERAZIONE PROGRESSIVA
  • CREAZIONE FATTURA
• CONTRATTI DI SERVIZIO
  • TASTO INVIA RICHIESTA NPS
  • ATTIVAZIONE
  • GESTIONE VARIAZIONI CONTRATTUALI
  • GESTIONE RINNOVI
  • CREAZIONE RECORD CON TICKET DA FATTURARE
• PROGETTI
  • TASTO INVIA RICHIESTA NPS
  • TASTO DUPLICA PROGETTO
  • COMPITI DI PROGETTO - AGGIORNAMENTO UNITÀ
• TICKET
  • UTILIZZO MAILSCANNER
  • COMMENTO INTERNO
  • RISPONDI A CLIENTE
  • UNIONE TICKET
  • AGGIORNAMENTO DATI PROGETTO
  • STORICO STATI
  • UTILIZZO RAPPORTINO
  • UTILIZZO SERVICE LEVEL AGREEMENT
  • CHIUSURA
• NPS
  • AGGIORNAMENTO DATI SU AZIENDA
• TIME TRACKER
  • AGGIORNAMENTO TICKET
• EVENTI
  • AGGIORNAMENTO RECORD CORRELATI
• TODO
  • GESTIONE SCADUTI
• TEMPLATE PROGETTUALI
  • TICKET RICORRENTI
• PREFATTURE
  • AGGIORNAMENTO STATO
  • AGGREGAZIONE IN DDT, ORDINE DI VENDITA O FATTURA
• DDT
• FATTURE
  • IMPOSTA NUMERAZIONE PROGRESSIVA
  • AGGIORNAMENTO PREFATTURE
  • UTILIZZO FATTURAZIONE ELETTRONICA
• PAGAMENTI
  • VERIFICA STATO E PAGAMENTO FATTURA
• RIEPILOGO OPERAZIONE DA FARE AVVIAMENTO CRM STANDARD

Manuale Master IT - Amministratore

VERSIONE: 1.0

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 7.16.22
• UTENTI
  • DISATTIVARE O ELIMINARE UN UTENTE
  • RIATTIVARE UN UTENTE
• RUOLI
• PROFILI
• ACCESSO CONDIVISO
• PERMESSI AVANZATI
• CRONOLOGIA ACCESSI
• DETTAGLI SOCIETÀ
• CONFIGURAZIONE DELLA RICERCA GLOBALE
• IMPOSTARE I PDF
• IMPOSTAZIONI SMTP DI INVIO
• IL MENU
• EDITOR CONFIGURAZIONE
• CUSTOM LOGIN
• AUTENTICAZIONE LDAP / AD
• MODIFICA TEMPLATE BASE
  • TEMPLATE EMAIL UTILIZZATI DAL CRM
• GESTORE MODULI
• CREA UN NUOVO MODULO
• GESTIONE CAMPI E LAYOUT
  • CONDIVISO CON
  • RELAZIONI
  • COMPARISON FIELD
  • PREVENZIONE DUPLICATI
• NUMERAZIONE
• GESTIONE PICKLIST
• DIPENDENZA PICKLIST
• PROGRESS BAR
• GESTORE TASSE
• VALUTE
• VALUTE DINAMICHE
  • INTRODUZIONE
  • CONFIGURAZIONE
  • LOGICA SALVATAGGIO INFORMAZIONI SU VALUTA E TASSO DI CONVERSIONE
    • PRIMO SALVATAGGIO
    • MODIFICA
• TERMINI E CONDIZIONI
• VISTE CONDIZIONALI
• INTELLIGENT MAPPING
• SCHEDULER
• GESTIONE DIZIONARI
• GDPR
• WEBFORM
• WORKFLOW STANDARD
• [LEAD] NOTIFICA LEAD SCADUTI
• [AZIENDE] PULSANTE INVIA NPS
• [CONTATTI] IMPOSTAZIONI RELATIVE AL PORTALE CLIENTE
• [CONTATTI] DISATTIVARE LA GESTIONE PRIVACY
• [OPPORTUNITÀ] LA NOTIFICA SCADENZA
• [OPPORTUNITÀ] AGGIORNAMENTO AMMONTARE PREVISIONALE
• [OPPORTUNITÀ] AGGIORNAMENTO STATO GESTIONE
• [OPPORTUNITÀ] CALCOLO TEMPO DI GESTIONE
• [PREVENTIVI] GESTIONE VERSIONI
• [PREVENTIVI] RICALCOLO VALORE OPPORTUNITÀ
• [PROGETTI] I WORKFLOW
• [CONTRATTI DI SERVIZIO] I WORKFLOW DEI CONTRATTI DI SERVIZIO
• [TICKET] CREAZIONE E AGGIORNAMENTO DI UN TICKET DA EMAIL
• [TICKET] ALTRI WORKFLOW SUI TICKET
• IL WEBFORM DELL'NPS
• [NPS] I WORKFLOW DELL'NPS
• [TIME TRACKER] IMPOSTAZIONI VARIE

Manuale Master - Amministratore

VERSIONE: 7.16.22

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Table of Contents

• VERSIONE: 7.02.22
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• L'ASPETTO DELLA DASHBOARD
  • CODE
  • COUNTER
  • COUNTER REPORT
  • FUNNEL WIDGET
  • GOAL WIDGET
  • CRONOLOGIA
  • IFRAME
  • LIST VIEW
  • LIST VIEW (EMBED)
  • NOTES
  • REPORT
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Dashboard

VERSIONE: 7.02.22

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Table of Contents

• VERSIONE: 7.08.09
• INTRODUZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • GENERAZIONE DELLA LISTA
  • CREAZIONE TEMPLATE EMAIL
  • INVIO CAMPAGNA MAIL
  • TARGET EMAIL CAMPAIGN
• COMPORTAMENTI NOTI

Email Marketing

VERSIONE: 7.08.09

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Table of Contents

• VERSIONE: 7.04.06
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO
• RICERCA STANDARD
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Search

VERSIONE: 7.04.06

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Table of Contents

• VERSIONE: 1.0
• IMPOSTAZIONI UTENTE
• LE LISTE
  • UNA VISIONE GENERALE: LE LISTE STANDARD
  • UNA VISIONE GENERALE: LA GRID VIEW
  • CREAZIONE DI UNA NUOVA LISTA
• CREAZIONE DI UN RECORD
  • CREAZIONE STANDARD
  • CREAZIONE VELOCE
  • AGGIUNTA DI UN RECORD RELAZIONATO
• VISUALIZZAZIONE DI UN RECORD
  • VISUALIZZAZIONE DA LISTA
  • VISUALIZZAZIONE COMPLETA
  • VISTA DI RIEPILOGO
  • VISTA DI DETTAGLIO
  • VISTA DEI RELAZIONATI(STANDARD)
  • VISTA DEI RELAZIONATI(GRIDVIEW)
• MODIFICA DI UN RECORD
  • MODIFICA DA LISTA STANDARD
  • MODIFICA DEL SINGOLO CAMPO
  • MODIFICA DI TUTTO IL RECORD
  • MODIFICA MASSIVA DA LISTA
• I COMMENTI
  • WIDGET COMMENTI
  • TAB COMMENTI
  • ELEMENTI DEL COMMENTO
  • CITARE IN UN COMMENTO (TAG)
• I DOCUMENTI
  • LA SCHEDA DEL DOCUMENTO
  • IL WIDGET DOCUMENTI
  • LA TAB DOCUMENTI
• ESPORTA RECORD
• IMPORTARE RECORD
• I TAG
• GESTIONE DUPLICATI
• I LEAD
  • DEFINIZIONE: COS'É UN LEAD
  • LA SCHEDA DEL LEAD NEL CRM
  • FLUSSO GESTIONE LEAD
  • AUTOMATISMI NEI LEAD
• CONVERSIONE DI UN LEAD
• CLIENTI, CONTATTI E SEDI
  • CLIENTI
  • AUTOMATISMI NELLE AZIENDE
  • I CONTATTI
  • LE SEDI
  • GLI AGENTI
• GESTIONE DELLE OPPORTUNITÀ
  • L'ANAGRAFICA OPPORTUNITÀ
  • FLUSSI IMPOSTATI
• ARTICOLI E LISTINI, TASSE, PAGAMENTI
  • GLI ARTICOLI
  • I LISTINI
  • I CONTRATTI COMMERCIALI
  • ALIQUOTE IVA
  • MODALITÀ DI PAGAMENTO
• I PREVENTIVI
  • L'ANAGRAFICA PREVENTIVI: TESTATA E RIGHE
  • REVISIONE PREVENTIVO / CREAZIONE ALTERNATIVO
  • STAMPA PDF PREVENTIVI
  • UTILIZZO SEZIONI
  • UTILIZZO FIRMA ELETTRONICA
  • FOLLOW-UP
  • GENERAZIONE CONTRATTI, PROGETTI E PREFATTURE
• ORDINI DI VENDITA
• PREFATTURE
• DDT
• FATTURE
• PAGAMENTI
• I CONTRATTI DI SERVIZIO
  • UTILIZZO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO NEL CRM
  • ATTIVAZIONE
  • VARIAZIONI CONTRATTUALI
  • GESTIONE RINNOVI
  • CONSUNTIVAZIONE DEI TICKET
• I PROGETTI
  • ANAGRAFICA PROGETTI
  • GESTIONE COMPITI DI PROGETTO
  • IL GANTT DI PROGETTO
  • TICKET NEI PROGETTI
  • I TODO NEI PROGETTI
  • DUPLICARE UN PROGETTO
• TEMPLATES PROGETTUALI
  • TEMPLATE COMPITI DI PROGETTO
  • TEMPLATE TICKET
  • TEMPLATE TODO
  • GENERAZIONE PROGETTI DA TEMPLATE PROGETTUALE
• I TICKET
  • GESTIONE TICKET NEL CRM
  • ELEMENTI CARATTERISTICI DI UN TICKET
  • IL FLUSSO TICKET
  • DIALOGARE CON IL CLIENTE E I COLLEGHI SUI TICKET
  • UNIRE DUE TICKET
  • GIORNI DI GESTIONE
  • SCHEDULAZIONE INTERVENTI
  • RAPPORTINI DI INTERVENTO
  • RENDICONTAZIONE
  • SERVICE LEVEL AGREEMENT
• TIME TRACKER
  • L'ANAGRAFICA DEI TIME TRACKER
  • VISUALIZZARE I TIME TRACKER
  • CREARE I TIME TRACKER
• I FORNITORI
• NPS
  • IL MODULO NPS
• LE CAMPAGNE EMAIL
• LE DASHBOARD
• I REPORT
• I GOALS
• LE AZIONI
• I CALENDARI
  • IMPOSTAZIONI PERSONALI
  • LA VISTA PERSONALE
  • I CALENDARI CONDIVISI
  • LA VISTA PER LISTA
  • LA VISTA PER GRID
  • LA VISTA SCHEDULER
• RISORSE CALENDARIO
  • CONFIGURAZIONE
  • FUNZIONAMENTO
  • COMPORTAMENTO
• USO DELL'EMAIL NEL CRM
  • CONFIGURAZIONE
  • INVIO EMAIL DA RECORD
  • IL CLIENT DI POSTA: SUITE WEBMAIL
• I TEMPLATE EMAIL
• IL CESTINO
• STAMPE PDF
  • STAMPA PDF DA SINGOLO RECORD
  • STAMPA PDF DA LISTA
• RICERCA GLOBALE
  • USO DELLA RICERCA GLOBALE

Manuale Master IT - Utente

VERSIONE: 1.0

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Table of Contents

• VERSIONE: 7.06.00
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• LA CONFIGURAZIONE NEL CRM
• FUNZIONAMENTO
• GEOLOCALIZZAZIONE ISTANTANEA
• COSTI GOOGLE MAPS

Suite Map

VERSIONE: 7.06.00

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Table of Contents

• VERSIONE: 7.10.04
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO
• CALDAV

Connettore Exchange

VERSIONE: 7.10.04

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 7.02.10
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• COMPORTAMENTI NOTI

Mapping Intelligente

VERSIONE: 7.02.10

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 7.02.01
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO

Suite Google Sync

VERSIONE: 7.02.01

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 7.14.09
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • CONFIGURAZIONE IMPOSTAZIONI
  • SFONDI DEL PDF
  • PROFILI CSS
  • FONTS
• FUNZIONAMENTO PDF
  • • INSERIRE FLEX REPORT
    • INSERIRE RELATED MODULE
    • INSERIMENTO VARIABILI NEL DOCUMENTO
    • INSERIRE FUNZIONI
    • INSERIRE NUMERAZIONE PAGINE
    • INSERIRE BLOCCO INVENTARIO
    • INSERIRE DOCUMENTI AL TEMPLATE PDF
    • INSERIRE INDICE
    • INSERIRE CODICE A BARRE
      • CONFIGURAZIONE:
      • LISTA DI BARCODE:
    • CREARE PDF A PARTIRE DA RECORD DEL CRM
    • CREARE PDF A PARTIRE DA RECORD DEL CRM
    • CREARE PDF A PARTIRE DA RECORD DEL CRM
  • FIRMA
• COMPORTAMENTI NOTI

PDFGenerator

VERSIONE: 7.14.09

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Table of Contents

• VERSIONE: 7.06.03
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • AUTOCOMPILAZIONE CAMPI
• APPLICAZIONI WEB
  • JOOMLA
  • WORDPRESS

Webform Avanzato

VERSIONE: 7.06.03

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Table of Contents

• VERSIONE: 7.10.46
• INTRODUZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • CREAZIONE DI UN REPORT
  • IMPOSTAZIONI REPORT
  • TIPOLOGIA DI REPORT
    • TABELLA
    • GRAFICI A BARRE / LINEE
    • GRAFICO A TORTA
    • TACHIMETRO
    • HEATMAP
    • SQL
    • CAMPI CUSTOM
    • EXPORT EXCEL/PDF
    • REPORT SCHEDULATI
    • IMPORT/EXPORT REPORT
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Report

VERSIONE: 7.10.46

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 7.08.12
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE

Menu Avanzato

VERSIONE: 7.08.12

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 7.02.06
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO
• PULSANTI WORKFLOW DESIGNER
  • VARIABILI GENERATE DALLA WEBMAIL
  • DIPENDENZE

Suite Webmail

VERSIONE: 7.02.06

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 7.04.16
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • PREDEFINITA
  • CONFIGURAZIONE COLORI
  • ATTIVA RIGHE PRODOTTO
  • CONFIGURAZIONE CAMPI
  • GIORNI DI LAVORO
  • CREAZIONE DI UN RECORD
  • CREAZIONE VELOCE DI UN RECORD
  • VISUALIZZAZIONI DEI RECORD
    • CALENDARIO PERSONALE
    • CALENDARIO CONDIVISO
    • VISTA A ELENCO
    • VISTA TIMELINE

Time Tracker

VERSIONE: 7.04.16

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 1.0
• INTRODUZIONE
  • CONFIGURAZIONE

Integrazione Google Form

VERSIONE: 1.0

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 1.0
• casi d'uso
• prerequisiti
• Sicurezza e configurazione
• Esecuzione del workflow
• Uso come webservices
• Non ho un ip pubblico da configurare nell'http handler

HTTP Handler Webservices

VERSIONE: 1.0

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Table of Contents

• VERSIONE: 7.04.24
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • VISTA RIEPILOGO SUITETOOLS
  • FUNZIONALITÀ CLEAN DATABASE
  • FUNZIONALITÀ FIX PERMISSION
  • FUNZIONALITÀ MYSQL CONFIG
  • FUNZIONALITÀ PHP INFO CONFIG
  • FUNZIONALITÀ BACKUP CRM
  • FUNZIONALITÀ GESTISCI PICKLIST
  • FUNZIONALITÀ ESPORTA CSV
  • FUNZIONALITÀ TOGGLE MODTRACKER
  • FUNZIONALITÀ FORZA SCHEDULER
  • FUNZIONALITÀ CAMBIA UTENTE
  • FUNZIONALITÀ PROFILES MANAGER
  • FUNZIONALITÀ GESTISCI TASK WFD
  • FUNZIONALITÀ MACRO
  • FUNZIONALITÀ FIELD INDEXING TOOL
  • FUNZIONALITÀ DEBUG MODE
  • FUNZIONALITÀ CHECK EMAIL CONFIG

Tools

VERSIONE: 7.04.24

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Table of Contents

• VERSIONE: 7.06.00
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• OBIETTIVI
• TELEMARKETING CAMPAGNE

Telemarketing

VERSIONE: 7.06.00

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 7.02.00
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
  • 1 IMPOSTAZIONI GENERALI
  • 2 MAPPATURA CAMPI
  • 3 VISUALIZZA LOG
• FUNZIONAMENTO
  • CREAZIONE LISTA SOTTOSCRITTORI
  • UTILIZZO DEI MODULI DI CONTROLLO
    • MAILCHIMP ISCRITTI LISTE
    • MAILCHIMP CAMPAGNE
    • MAILCHIMP DESTINATARI CAMPAGNE

Connettore Mailchimp

VERSIONE: 7.02.00

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 7.02.04
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
  • 1 IMPOSTAZIONI GENERALI
  • 2 MAPPATURA CAMPI
  • 3 VISUALIZZA LOG
• FUNZIONAMENTO
  • CREAZIONE LISTA DI SOTTOSCRITTORI
  • UTILIZZO DEI MODULI DI CONTROLLO

Connettore MailUp

VERSIONE: 7.02.04

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Table of Contents

• VERSIONE: 7.06.00
• INTRODUZIONE
  • FUNZIONAMENTO

Funnel

VERSIONE: 7.06.00

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 7.02.01
• INTRODUZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI
  • COLLEGAMENTO ALLA SUITE DASHBOARD

Goals

VERSIONE: 7.02.01

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 7.02.25
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • BLOCCHI CONDIZIONALI
  • MODIFICA CONDIZIONALI
  • CAMPI CONDIZIONALI
  • NASCONDI AZIONI SU RELATED LISTS
• COMPORTAMENTI NOTI

Viste Condizionali

VERSIONE: 7.02.25

Per saperne di più

Table of Contents

• VERSIONE: 7.02.05
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • PROTOCOLLO DI SICUREZZA E PORTA
• COMPORTAMENTI NOTI

Multisender

VERSIONE: 7.02.05

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