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Viste Condizionali

manuale
Opencrmitalia

VERSIONE: 7.02.25

INTRODUZIONE

Lo scopo del modulo Viste Condizionali è quello di impedire, sulla base del valore assegnato ad una picklist:

  • la visualizzazione di determinati blocchi;
  • di impostare determinati campi come obbligatori oppure in “sola lettura”.

ESEMPIO: se lo stato dell’ordine risulta “Evaso”, la data di evasione non sarà modificabile.

Il modulo è composto da una pagina di impostazioni dove è possibile effettuare l’abbinamento tra il valore della picklist e il blocco/campo che sarà coinvolto.

La mappatura è configurabile su tutte le picklist dei moduli attivi sul crm.

N.B.: non è configurabile sulle picklist multi-valore.

CONFIGURAZIONE

La pagina di configurazione è richiamabile tramite il pulsante image -> “Impostazioni” -> “Altre impostazioni” -> “Viste Condizionali”. image

BLOCCHI CONDIZIONALI

Usando il menù “Blocchi Condizionali” è possibile nascondere determinati blocchi basandosi su un valore di una picklist di quel modulo.

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Descrizione campi della maschera:

  • Seleziona modulo: indicare il modulo sul quale verrà applicata la modifica;
  • Campi disponibili: selezionare il campo da usare per scegliere il valore;
  • Valore selezionato: indicare il valore sulla base del quale verranno nascosti i blocchi;
  • Blocchi da nascondere: scegliere quali blocchi verranno nascosti.

MODIFICA CONDIZIONALI

Usando il menù “Modifica Condizionali” è possibile bloccare la modifica di un intero record basandosi sul valore selezionato in una picklist.

image Descrizione campi della maschera:

  • Seleziona modulo: indicare il modulo sul quale verrà applicata la modifica;
  • Campi disponibili: selezionare il campo da usare per scegliere il valore;
  • Valore selezionato: indicare il valore sulla base del quale verranno bloccati i record;
  • Label to show when record was blocked: Qui possiamo inserire una scritta a piacere che verrà poi visualizzata nel popup di errore che comparirà quando un utente tenterà di modificare un record bloccato.

CAMPI CONDIZIONALI

Usando il menù “Campi Condizionali” è possibile impostare un campo come obbligatorio o come campo di “sola lettura” basandosi sul valore selezionato in una picklist.

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Descrizione campi della maschera:

  • Nome regola: indicare il nome che si vuole dare alla regola;
  • Ruoli: indicare per quali ruoli vale la regola;
  • Seleziona modulo: indicare il modulo sul quale verrà applicata la modifica;
  • Campi disponibili: selezionare il campo da usare per scegliere il valore;
  • Valore selezionato: indicare il valore sulla base del quale verranno nascosti i blocchi;
  • Campi disponibili: selezionare il campo e la modifica che si vuole fare (nascosto impedisce di vedere il campo, sola lettura impedisce la scrittura nel campo, obbligatorio impedisce il salvataggio se non viene compilato, azioni per cancellare le azioni sul campo).

Usando il menù “Nascondi azioni su Related Lists” è possibile nascondere una Related Lists basandosi sul valore selezionato in una picklist.

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Descrizione campi della maschera:

  • Ruoli: scegliere i ruoli a cui si vogliono applicare le regole;
  • Seleziona modulo: indicare il modulo sul quale verrà applicata la modifica;
  • Campi disponibili: selezionare il campo da usare per scegliere il valore;
  • Valore selezionato: indicare il valore sulla base del quale verranno nascosti i blocchi;
  • Related Lists disponibili: selezionare la Related Lists e l’azione che si vuole nascondere.

COMPORTAMENTI NOTI

  • Le picklist custom del modulo Eventi non possono essere utilizzate per creare regole nelle viste condizionali.
  • Le viste condizionali non funzionano sui campi testata. Ad esempio se viene inibita la modifica di un campo, rimane comunque la possibilità di modificarlo dalla testata del record perchè la matitina della modifica puntuale rimane attiva. Anche se il campo viene impostato come nascosto, nella testa del record resterà comunque visibile.
  • Se, in creazione o modifica di un record, ho bisogno di modificare un campo che è impostato in sola lettura, posso aggirare il problema cambiando valore alla picklist, modificando il campo e rimettendo il valore di “blocco” alla picklist. Per un corretto funzionamento, quando si imposta un campo come sola lettura conviene impostare in sola lettura anche la picklist che vincola la regola.
  • Se nella creazione viene selezionato un ruolo a cui applicare la regola e viene anche messo il flag "Apply without Roles" (cioè applica a TUTTI gli utenti del CRM) fa andare in conflitto queste due impostazioni, di conseguenza "vince" il flag "Apply without Roles" ed applicherà a regola a TUTTI gli utenti. image