Indice

• VERSIONE: 7.06.71
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • VISTA RIEPILOGO SUITETOOLS
  • FUNZIONALITÀ CLEAN DATABASE
  • FUNZIONALITÀ FIX PERMISSION
  • FUNZIONALITÀ MYSQL CONFIG
  • FUNZIONALITÀ INFO CONFIGURAZIONE SERVER
  • FUNZIONALITÀ BACKUP CRM
  • FUNZIONALITÀ GESTISCI PICKLIST
  • FUNZIONALITÀ ESPORTA CSV
  • FUNZIONALITÀ TOGGLE MODTRACKER
  • FUNZIONALITÀ FORZA SCHEDULER
  • FUNZIONALITÀ CAMBIA UTENTE
  • FUNZIONALITÀ PROFILES MANAGER
  • FUNZIONALITÀ GESTISCI TASK WFD
  • FUNZIONALITÀ MACRO
  • FUNZIONALITÀ FIELD INDEXING TOOL
  • FUNZIONALITÀ DEBUG MODE
  • FUNZIONALITÀ CHECK EMAIL CONFIG

Suite Tools

VERSIONE: 7.06.71

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• VERSIONE: 1.0
• casi d'uso
• prerequisiti
• Sicurezza e configurazione
• Esecuzione del workflow
• Uso come webservices
• Non ho un ip pubblico da configurare nell'http handler

HTTP Handler Webservices

VERSIONE: 1.0

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• VERSIONE: 7.02.00
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
  • 1 IMPOSTAZIONI GENERALI
  • 2 MAPPATURA CAMPI
  • 3 VISUALIZZA LOG
• FUNZIONAMENTO
  • CREAZIONE LISTA SOTTOSCRITTORI
  • UTILIZZO DEI MODULI DI CONTROLLO
    • MAILCHIMP ISCRITTI LISTE
    • MAILCHIMP CAMPAGNE
    • MAILCHIMP DESTINATARI CAMPAGNE

Connettore Mailchimp

VERSIONE: 7.02.00

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• VERSIONE: 7.16.48
• IMPOSTAZIONI UTENTE
• LE LISTE
  • UNA VISIONE GENERALE: LE LISTE STANDARD
  • UNA VISIONE GENERALE: LA GRID VIEW
  • CREAZIONE DI UNA NUOVA LISTA
• CREAZIONE DI UN RECORD
  • CREAZIONE STANDARD
  • CREAZIONE VELOCE
  • AGGIUNTA DI UN RECORD RELAZIONATO
• VISUALIZZAZIONE DI UN RECORD
  • CONDIVISO CON
  • VISUALIZZAZIONE DA LISTA
  • VISUALIZZAZIONE COMPLETA
  • VISTA DI RIEPILOGO
  • VISTA DI DETTAGLIO
  • VISTA DEI RELAZIONATI(STANDARD)
  • VISTA DEI RELAZIONATI(GRIDVIEW)
• MODIFICA DI UN RECORD
  • MODIFICA DA LISTA STANDARD
  • MODIFICA DEL SINGOLO CAMPO
  • MODIFICA DI TUTTO IL RECORD
  • MODIFICA MASSIVA DA LISTA
• I COMMENTI
  • WIDGET COMMENTI
  • TAB COMMENTI
  • ELEMENTI DEL COMMENTO
  • CITARE IN UN COMMENTO (TAG)
• I DOCUMENTI
  • LA SCHEDA DEL DOCUMENTO
  • IL WIDGET DOCUMENTI
  • LA TAB DOCUMENTI
• ESPORTA RECORD
• IMPORTARE RECORD
• I TAG
• GESTIONE DUPLICATI
• I LEAD
  • DEFINIZIONE: COS'É UN LEAD
  • LA SCHEDA DEL LEAD NEL CRM
  • FLUSSO GESTIONE LEAD
  • AUTOMATISMI NEI LEAD
• CONVERSIONE DI UN LEAD
• AZIENDE, CONTATTI E SEDI
  • AZIENDE
  • I CONTATTI
  • LE SEDI
  • GLI AGENTI
• GESTIONE DELLE OPPORTUNITÀ
  • L'ANAGRAFICA OPPORTUNITÀ
  • FLUSSI IMPOSTATI
• PRODOTTI E LISTINI, TASSE, PAGAMENTI
  • I PRODOTTI
  • I LISTINI
  • ALIQUOTE IVA
  • MODALITÀ DI PAGAMENTO
  • TIPI PAGAMENTO
  • I CONTRATTI COMMERCIALI
• I PREVENTIVI
  • L'ANAGRAFICA PREVENTIVI: TESTATA E RIGHE
  • REVISIONE PREVENTIVO
  • PDF PREVENTIVI
• ORDINI DI VENDITA
• FATTURE
• PAGAMENTI
• I PROGETTI
  • ANAGRAFICA PROGETTI
  • GESTIONE COMPITI
  • IL GANTT DI PROGETTO
  • TICKET NEI PROGETTI
  • I TODO NEI PROGETTI
  • DUPLICARE UN PROGETTO
• I CONTRATTI DI SERVIZIO
  • UTILIZZO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO NEL CRM
  • TIPOLOGIA DI CONTRATTI DI SERVIZIO
• I TICKET
  • GESTIONE TICKET NEL CRM
  • ELEMENTI CARATTERISTICI DI UN TICKET
  • IL FLUSSO TICKET
  • DIALOGARE CON IL CLIENTE E I COLLEGHI SUI TICKET
  • UNIRE DUE TICKET
  • GIORNI DI GESTIONE
  • RENDICONTAZIONE
• GLI ASSET
• I FORNITORI
• ORDINI DI ACQUISTO
• NPS
  • IL MODULO NPS
• LE CAMPAGNE EMAIL
• LE CAMPAGNE TELEMARKETING
• IL FUNNEL
• LE DASHBOARD
• I REPORT
• RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ TRAMITE I TIMECONTROL
  • L'ANAGRAFICA DEI TIMECONTROL
  • VISUALIZZARE I TIMECONTROL
  • CREARE I TIMECONTROL
  • TIMECONTROL PER CALCOLARE LE ORE IN TICKET E COMPITI DI PROGETTO
• LE AZIONI
• I CALENDARI
  • IMPOSTAZIONI PERSONALI
  • LA VISTA PERSONALE
  • I CALENDARI CONDIVISI
  • LA VISTA PER LISTA
  • LA VISTA PER GRID
  • LA VISTA SCHEDULER
• RISORSE CALENDARIO
  • CONFIGURAZIONE
  • FUNZIONAMENTO
  • COMPORTAMENTO
• USO DELL'EMAIL NEL CRM
  • CONFIGURAZIONE
  • INVIO EMAIL DA RECORD
  • IL CLIENT DI POSTA: SUITE WEBMAIL
• I TEMPLATE EMAIL
• IL CESTINO
• STAMPE PDF
  • STAMPA PDF DA SINGOLO RECORD
  • STAMPA PDF DA LISTA
• RICERCA GLOBALE
  • USO DELLA RICERCA GLOBALE

Manuale Master - Utente

VERSIONE: 7.16.48

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• VERSIONE: 7.02.17.99
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• BLOCHI UTILIZZABILI
  • INIZIO
  • REQUEST FORM
  • CONDIZIONI
  • CONDIZIONI PERSONALIZZATE
  • CREA RECORD
  • CREA COMMENTO
  • CREA COMPITO
  • IMPOSTA VALORI
  • NUOVO PRODOTTO
  • CREA RECORD INVENTARIO
  • IMPOSTA VALORI SU RECORD ESTERNI
  • MANDA EMAIL
  • RICERCA GLOBALE
  • RITARDO
  • REINDIRIZZA L'UTENTE SU UN LINK PERSONALIZZATO
  • ESEGUI WORKFLOW ESTERNO
  • ESEGUI WORKFLOW CON RECORD ESTERNI
  • ESPORTA RECORD
  • DECISION TABLE
  • STRINGA REGEX
  • GENERARE LISTA DEI RECORD
  • AGGIUNGI RECORD RELAZIONATO
  • ESISTE RECORD RELAZIONATO
  • STYLE RECORD COMMENTS
  • CALC VALUES FROM EXTERNAL RECORDS
  • PDF GENERATOR
  • RIMUOVI RECORD
  • DUPLICA RECORD
  • CONVERTI RECORD
  • IMPOSTA NUMERO RECORD PERSONALIZZATO
  • LOOP
  • LOOP THROUGH PRODUCTS
  • SELECT PRODUCTS FROM RECORDS
  • ESEGUIRE L'ESPRESSIONE CON RECORD ESTERNI
  • TIPO DI ESECUZIONE
  • FRONTEND ACTION
    • SET VALUE TO INPUT ELEMENT
      • CAMPI RELAZIONE
      • CAMPI DATA
      • RIGHE INVENTARIO
    • DISABLE FORM SUBMIT
    • ENABLE FORM SUBMIT
    • FOCUS A FIELD
    • REMOVE TOOLTIP
    • DISABLE VALUES IN PICKLIST
    • SHOW TOOLTIP
• LOOP CON CONDIZIONI PERSONALIZZATE
• PROCESSO DI IMPORTAZIONE
• FUNZIONI
  • WF_LOG
• GESTORE FRONTEND
• EDITVIEW MANAGER
• GESTIONE FORNITORE
• PIANIFICATORE WORKFLOW
• MAILSCANNER

Workflow Designer

VERSIONE: 7.02.17.99

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• VERSIONE: 1.0.1
• CONFIGURAZIONI CRM
• CONFIGURAZIONI GENERALI CRM
• CLIENTI
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 DATA ULTIMO ORDINE
• SUPPORTO CLIENTI
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • VIDEO
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
    • 🛠 UTILIZZO MAILSCANNER
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: APERTURA TICKET
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: RISPONDI A CLIENTE
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: CHIUSURA
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: COMMENTO INTERNO
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: REMINDER TICKET IN ATTESA DI RISPOSTA
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 COMMENTO INTERNO
    • 🚀 RISPONDI A CLIENTE
    • 🚀 UNIONE TICKET
    • 🚀 AGGIUNTA MATERIALE
    • 🚀 AGGIORNAMENTO DATI PROGETTO
    • 🚀 STORICO STATI
    • 🚀 UTILIZZO RAPPORTINO
    • 🚀 CHIUSURA TICKET
• FLUSSO MARKETING E VENDITE
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
    • 🛠 PDF PREVENTIVI
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: NOTIFICA OPPORTUNITA' SCADUTA
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: NOTIFICA LEAD SCADUTI
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 NOTIFICA LEAD SCADUTI
    • 🚀 AGGIORNAMENTO RECORD DA EVENTI
    • 🚀 NOTIFICA SCADENZA OPPORTUNITA'
    • 🚀 AGGIORNAMENTO DATI OPPORTUNITA'
    • 🚀 IMPOSTA NUMERAZIONE PROGRESSIVA PREVENTIVI
    • 🚀 REVISIONE / CREAZIONE PREVENTIVO ALTERNATIVO
    • 🚀 FOLLOW-UP PREVENTIVO
    • 🚀 UTILIZZO FIRMA ELETTRONICA PREVENTIVO
• RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ E GENERAZIONE DOCUMENTI
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • VIDEO
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 TICKET CONSUNTIVABILI
    • 🚀 CREAZIONE RECORD CON TICKET DA FATTURARE
    • 🚀 PREFATTURE AGGIORNAMENTO STATO
    • 🚀 AGGREGAZIONE PREFATTURE IN DDT, ORDINE DI VENDITA O FATTURA
    • 🚀 AGGIORNAMENTO PREFATTURE DA DDT
    • 🚀 AGGIORNAMENTO TICKET CON DDT CANCELLATO
• AUTOMATISMI DA PREVENTIVO
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • VIDEO
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 ACCETTAZIONE PREVENTIVO
    • 🚀 TEMPLATE PROGETTUALI GENERAZIONE PROGETTI
    • 🚀 TICKET RICORRENTI
• ATTIVAZIONE CONTRATTI E RINNOVI CONTRATTUALI
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • VIDEO
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
    • 🛠 IMPOSTAZIONE TEMPLATE PDF OFFERTE
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 ATTIVAZIONE CONTRATTO
    • 🚀 GESTIONE VARIAZIONI CONTRATTUALI
    • 🚀 GESTIONE RINNOVI
• NPS
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
    • 🛠 IMPOSTAZIONI FORM NPS
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: TEMPLATE - NPS - PROGETTI
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: TEMPLATE - NPS - AZIENDE
    • 🛠 TEMPLATE EMAIL: TEMPLATE - NPS - CONTRATTI
  • FLUSSI CORRELATI
• SLA
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
  • FLUSSI CORRELATI
• MARKETING ADD ON
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
• ERP
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
• REPORT VISITE
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • CONFIGURAZIONI
  • ALTRE IMPOSTAZIONI
  • FLUSSI CORRELATI
    • 🚀 FLUSSO REPORT VISITE
• RIEPILOGO OPERAZIONE DA FARE AVVIAMENTO CRM STANDARD

Manuale Configurazione Master

VERSIONE: 1.0.1

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Indice

• VERSIONE: 1.0.0
• Integrazione con Applicazioni di Terze Parti (API REST)
• 1. Formato della Richiesta
• 2. Formato della Risposta
  • In caso di successo
  • In caso di errore
• 3. Operazioni
  • 3.1 Operazione di Login
    • 3.1.1 Ottenimento del Challenge
    • 3.1.2 Esecuzione del Login
  • 3.2 Operazione di Logout
  • 3.3 Operazione "List Types"
  • 3.4 Operazione "Describe"
  • 3.5 Operazione di Creazione
  • 3.6 Operazione di Recupero
  • 3.7 Operazione di Aggiornamento
  • 3.8 Operazione di Eliminazione
  • 3.9 Operazione di Query
  • 3.10 Operazione di Sincronizzazione
  • 3.11 Operazione di Estensione della Sessione
• Collection postman
  • 1. Import
  • 2. Inizializzazione
    • Overwiew
    • Variables
  • 3. Utilizzo

Collegarsi al CRM tramite API

VERSIONE: 1.0.0

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Indice

• VERSIONE: 7.02.08
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO
• IMPOSTARE LIMITI UTILIZZO API
• COMPORTAMENTI NOTI

Connettore Calendari Google

VERSIONE: 7.02.08

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Indice

• VERSIONE: 7.10.14
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • GESTIONE ERRORI
• CALDAV
• COMPORTAMENTI NOTI

Connettore Exchange

VERSIONE: 7.10.14

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.08.16
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE

Suite Advanced Menu

VERSIONE: 7.08.16

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Indice

• VERSIONE: 7.14.24
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • CONFIGURAZIONE IMPOSTAZIONI
  • SFONDI DEL PDF
  • PROFILI CSS
  • FONTS
• FUNZIONAMENTO PDF
  • • INSERIRE FLEX REPORT
    • INSERIRE RELATED MODULE
    • INSERIMENTO VARIABILI NEL DOCUMENTO
    • INSERIRE FUNZIONI
    • INSERIRE NUMERAZIONE PAGINE
    • INSERIRE BLOCCO INVENTARIO
    • INSERIRE DOCUMENTI AL TEMPLATE PDF
    • INSERIRE INDICE
      • PERSONALIZZARE L'INDICE
    • INSERIRE CODICE A BARRE
      • BARCODE DISPONIBILI
    • CREARE PDF A PARTIRE DA RECORD DEL CRM
  • FIRMA
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite PDFGenerator

VERSIONE: 7.14.24

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Indice

• VERSIONE: 7.02.35
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • BLOCCHI CONDIZIONALI
  • MODIFICA CONDIZIONALI
  • CAMPI CONDIZIONALI
  • NASCONDI AZIONI SU RELATED LISTS
• COMPORTAMENTI NOTI

Viste Condizionali

VERSIONE: 7.02.35

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Indice

• VERSIONE: 7.04.13
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• CONFIGURAZIONE DEL CLIENTE
• CONFIGURAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO
  • COMPILA I CAMPI PROPOSTI NEL BLOCCO
  • INSERIMENTO MANUALE
• GENERAZIONE FATTURA
  • ALTRE INFORMAZIONI:
• GENERAZIONE FILE XML

Fatturazione Elettronica

VERSIONE: 7.04.13

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Indice

• VERSIONE: 7.08.08
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• OBIETTIVI
• TELEMARKETING CAMPAGNE

Suite Telemarketing

VERSIONE: 7.08.08

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.06.04
• INTRODUZIONE
  • FUNZIONAMENTO

Funnel

VERSIONE: 7.06.04

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.02.24
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Related Block

VERSIONE: 7.02.24

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.12.12
• INTRODUZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • CREAZIONE DI UN REPORT
  • IMPOSTAZIONI REPORT
  • PERMESSI
  • TIPOLOGIA DI REPORT
    • TABELLA
    • GRAFICI A BARRE / LINEE
    • GRAFICO A TORTA
    • TACHIMETRO
    • HEATMAP
    • SQL
    • CAMPI CUSTOM
    • EXPORT EXCEL/PDF
    • REPORT SCHEDULATI
    • IMPORT/EXPORT REPORT
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Report

VERSIONE: 7.12.12

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Indice

• VERSIONE: 7.08.17
• INTRODUZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • GENERAZIONE DELLA LISTA
  • CREAZIONE TEMPLATE EMAIL
  • INVIO CAMPAGNA MAIL
  • TARGET EMAIL CAMPAIGN
• PERCHÈ IL RETURN PATH È IMPORTANTE
  • COS'È IL RETURN PATH
  • FUNZIONAMENTO DEL RETURN PATH
• COMPORTAMENTI NOTI

Email Marketing

VERSIONE: 7.08.17

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Indice

• VERSIONE: 7.04.05
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
  • 1 IMPOSTAZIONI GENERALI
  • 2 MAPPATURA CAMPI
  • 3 VISUALIZZA LOG
• FUNZIONAMENTO
  • CREAZIONE LISTA DI SOTTOSCRITTORI
  • UTILIZZO DEI MODULI DI CONTROLLO

Connettore MailUp

VERSIONE: 7.04.05

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.06.09
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • PROTOCOLLO DI SICUREZZA E PORTA
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Multisender

VERSIONE: 7.06.09

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 1.0
• INTRODUZIONE
• PREREQUISITI
• INSTALLAZIONE
• INFORMAZIONI PRELIMINARI
  • TIPI DI REGOLE
  • GESTIONE ASSEGNATO A
• UTILIZZO
• IMPOSTAZIONI
• AGGIUNGI REGOLA
  • CASO PARTICOLARE PREZZI DI LISTINO
  • CASO PARTICOLARE GESTIONE FILE
• SETUP E CONTROLLO
• PARAMETRI
• RELATIONS
• MAPPING
• RETRIEVE
• APPROFONDIMENTI
  • LOGICHE DI FUNZIONAMENTO
  • CONFIGURAZIONE SPECIFICA NTS
  • DATABASE DIVERSI DA MS SQL
• ROADMAP

ITEMSync

VERSIONE: 1.0

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Indice

• VERSIONE: 7.04.27
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • PREDEFINITA
  • CONFIGURAZIONE COLORI
  • ATTIVA RIGHE PRODOTTO
  • CONFIGURAZIONE CAMPI
  • GIORNI DI LAVORO
  • CREAZIONE DI UN RECORD
  • CREAZIONE VELOCE DI UN RECORD
  • VISUALIZZAZIONI DEI RECORD
    • CALENDARIO PERSONALE
    • CALENDARIO CONDIVISO
    • VISTA A ELENCO
    • VISTA TIMELINE

Suite Time Tracker

VERSIONE: 7.04.27

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.02.25
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• L'ASPETTO DELLA DASHBOARD
  • CODE
  • COUNTER
  • COUNTER REPORT
  • FUNNEL WIDGET
  • GOAL WIDGET
  • CRONOLOGIA
  • IFRAME
  • LIST VIEW
  • LIST VIEW (EMBED)
  • NOTES
  • REPORT
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Dashboard

VERSIONE: 7.02.25

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.04.07
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO
• PULSANTI WORKFLOW DESIGNER
  • VARIABILI GENERATE DALLA WEBMAIL
  • DIPENDENZE

Suite Webmail

VERSIONE: 7.04.07

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.01.00
• Introduzione
• Dashboard

Integrazione Creditsafe

VERSIONE: 7.01.00

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 07.02.15
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE GENERALE
  • TAB GENERAL
  • LICENSE AND UPDATES
  • PORTAL ADMIN USER
  • EMAIL CONFIGURATION
  • THEME
  • DASHBOARD
  • PAYMENT GATEWAYS
• CUSTOMER PROFILE
  • PROFILES
  • EDITABLE INFORMATION
  • REGISTRATION FORM
• E-COMMERCE SETTINGS
• COME AGGIUNGERE UN MODULO
  • ADD MODULE
  • GENERAL SETTINGS
  • VIEWS
  • DETAILS VIEW
  • DYNAMIC FIELDS
  • ACTION BUTTONS
  • PDF DOWNLOAD
  • CREATE/EDIT
  • RELATED MODULES
  • INVENTORY BLOCK
  • PAYMENT
  • CUSTOM HTML
  • TOOLTIPS
  • MODULO ACCESSI AL PORTALE

Suite Portal- Amministratore

VERSIONE: 07.02.15

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Indice

• VERSIONE: 1.0
• IL FLUSSO MARKETING E COMMERCIALE
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • BENEFICI
• GESTIONE CONTRATTI, PROGETTI, TICKET E TIMECONTROL
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • BENEFICI
  • VIDEO
• RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ E GENERAZIONE DOCUMENTI
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • BENEFICI
• DAL PRODOTTO AL CONTRATTO E I PROGETTI: LA GENERAZIONE AUTOMATICA
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • BENEFICI
  • VIDEO
• GESTIONE RINNOVI CONTRATTUALI
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • BENEFICI
  • VIDEO
• GESTIONE SUPPORTO CLIENTI
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • BENEFICI
  • VIDEO
• GESTIONE SLA
  • OBIETTIVO
  • STRUMENTI
  • BENEFICI

Flussi nuova master

VERSIONE: 1.0

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Indice

• VERSIONE: 7.04.05
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE CALENDARIO PERSONALE
• CONFIGURAZIONE CALENDARIO DI GRUPPO
• MAIL DI CONFERMA APPUNTAMENTO
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Calendar

VERSIONE: 7.04.05

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.04.06
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO
• RICERCA STANDARD
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Search

VERSIONE: 7.04.06

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Indice

• VERSIONE: 7.06.00
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• LA CONFIGURAZIONE NEL CRM
• FUNZIONAMENTO
• GEOLOCALIZZAZIONE ISTANTANEA
• IMPOSTARE LIMITI UTILIZZO API
• COSTI GOOGLE MAPS

Suite Map

VERSIONE: 7.06.00

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.02.10
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• COMPORTAMENTI NOTI

Mapping Intelligente

VERSIONE: 7.02.10

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.06.03
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • AUTOCOMPILAZIONE CAMPI
• APPLICAZIONI WEB
  • JOOMLA
  • WORDPRESS

Webform Avanzato

VERSIONE: 7.06.03

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 1.0
• INTRODUZIONE
  • CONFIGURAZIONE

Integrazione Google Form

VERSIONE: 1.0

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Indice

• VERSIONE: 07.02.07
• COME DARE L’ACCESSO AD UN CONTATTO AL PORTALE
  • MODULI
  • CAMPI RTF
  • COME MODIFICARE LA PASSWORD

Suite Portal- Utente

VERSIONE: 07.02.07

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Indice

• VERSIONE: 7.02.01
• INTRODUZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI
  • COLLEGAMENTO ALLA SUITE DASHBOARD

Goals

VERSIONE: 7.02.01

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Indice

• VERSIONE: 1.0
• Come si usa
  • Synchro
  • Read record
  • Mass action
  • Rerun error
  • Delete record
  • Statistics

Myddleware

VERSIONE: 1.0

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