Indice

• VERSIONE: 7.16.05
• LE LISTE
  • UNA VISIONE GENERALE: LE LISTE STANDARD
  • UNA VISIONE GENERALE: LA GRID VIEW
  • CREAZIONE DI UNA NUOVA LISTA
• CREAZIONE DI UN RECORD
  • CREAZIONE STANDARD
  • CREAZIONE VELOCE
  • AGGIUNTA DI UN RECORD RELAZIONATO
• VISUALIZZAZIONE DI UN RECORD
  • VISUALIZZAZIONE DA LISTA
  • VISUALIZZAZIONE COMPLETA
  • VISTA DI RIEPILOGO
  • VISTA DI DETTAGLIO
  • VISTA DEI RELAZIONATI(STANDARD)
  • VISTA DEI RELAZIONATI(GRIDVIEW)
• MODIFICA DI UN RECORD
  • MODIFICA DA LISTA STANDARD
  • MODIFICA DEL SINGOLO CAMPO
  • MODIFICA DI TUTTO IL RECORD
  • MODIFICA MASSIVA DA LISTA
• I COMMENTI
  • WIDGET COMMENTI
  • TAB COMMENTI
  • ELEMENTI DEL COMMENTO
  • CITARE IN UN COMMENTO (TAG)
• I DOCUMENTI
  • LA SCHEDA DEL DOCUMENTO
  • IL WIDGET DOCUMENTI
  • LA TAB DOCUMENTI
• ESPORTA RECORD
• IMPORTARE RECORD
• I TAG
• GESTIONE DUPLICATI
• I LEAD
  • DEFINIZIONE: COS'É UN LEAD
  • LA SCHEDA DEL LEAD NEL CRM
  • FLUSSO GESTIONE LEAD
  • AUTOMATISMI NEI LEAD
• CONVERSIONE DI UN LEAD
• AZIENDE, CONTATTI E SEDI
  • AZIENDE
  • I CONTATTI
  • LE SEDI
  • GLI AGENTI
• GESTIONE DELLE OPPORTUNITÀ
  • L'ANAGRAFICA OPPORTUNITÀ
  • FLUSSI IMPOSTATI
• PRODOTTI E LISTINI, TASSE, PAGAMENTI
  • I PRODOTTI
  • I LISTINI
  • ALIQUOTE IVA
  • MODALITÀ DI PAGAMENTO
  • TIPI PAGAMENTO
  • I CONTRATTI COMMERCIALI
• I PREVENTIVI
  • L'ANAGRAFICA PREVENTIVI: TESTATA E RIGHE
  • REVISIONE PREVENTIVO
  • PDF PREVENTIVI
• ORDINI DI VENDITA
• FATTURE
• PAGAMENTI
• I PROGETTI
  • ANAGRAFICA PROGETTI
  • GESTIONE COMPITI
  • IL GANTT DI PROGETTO
  • TICKET NEI PROGETTI
  • I TODO NEI PROGETTI
  • DUPLICARE UN PROGETTO
• I CONTRATTI DI SERVIZIO
  • UTILIZZO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO NEL CRM
  • TIPOLOGIA DI CONTRATTI DI SERVIZIO
• I TICKET
  • GESTIONE TICKET NEL CRM
  • ELEMENTI CARATTERISTICI DI UN TICKET
  • IL FLUSSO TICKET
  • DIALOGARE CON IL CLIENTE E I COLLEGHI SUI TICKET
  • UNIRE DUE TICKET
  • GIORNI DI GESTIONE
  • RENDICONTAZIONE
• GLI ASSET
• I FORNITORI
• ORDINI DI ACQUISTO
• NPS
  • IL MODULO NPS
• LE CAMPAGNE EMAIL
• LE CAMPAGNE TELEMARKETING
• IL FUNNEL
• LE DASHBOARD
• I REPORT
• RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ TRAMITE I TIMECONTROL
  • L'ANAGRAFICA DEI TIMECONTROL
  • VISUALIZZARE I TIMECONTROL
  • CREARE I TIMECONTROL
  • TIMECONTROL PER CALCOLARE LE ORE IN TICKET E COMPITI DI PROGETTO
• LE AZIONI
• I CALENDARI
  • IMPOSTAZIONI PERSONALI
  • LA VISTA PERSONALE
  • I CALENDARI CONDIVISI
  • LA VISTA PER LISTA
  • LA VISTA PER GRID
  • LA VISTA SCHEDULER
• RISORSE CALENDARIO
  • CONFIGURAZIONE
  • FUNZIONAMENTO
  • COMPORTAMENTO
• USO DELL'EMAIL NEL CRM
  • CONFIGURAZIONE
  • INVIO EMAIL DA RECORD
  • IL CLIENT DI POSTA: SUITE WEBMAIL
• I TEMPLATE EMAIL
• IL CESTINO
• STAMPE PDF
  • STAMPA PDF DA SINGOLO RECORD
  • STAMPA PDF DA LISTA
• RICERCA GLOBALE
  • USO DELLA RICERCA GLOBALE

Manuale Master - Utente

VERSIONE: 7.16.05

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• VERSIONE: 7.14.09
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • CONFIGURAZIONE IMPOSTAZIONI
  • SFONDI DEL PDF
  • PROFILI CSS
  • FONTS
• FUNZIONAMENTO PDF
  • • INSERIRE FLEX REPORT
    • INSERIRE RELATED MODULE
    • INSERIMENTO VARIABILI NEL DOCUMENTO
    • INSERIRE FUNZIONI
    • INSERIRE NUMERAZIONE PAGINE
    • INSERIRE BLOCCO INVENTARIO
    • INSERIRE DOCUMENTI AL TEMPLATE PDF
    • INSERIRE INDICE
    • INSERIRE CODICE A BARRE
      • CONFIGURAZIONE:
      • LISTA DI BARCODE:
    • CREARE PDF A PARTIRE DA RECORD DEL CRM
    • CREARE PDF A PARTIRE DA RECORD DEL CRM
    • CREARE PDF A PARTIRE DA RECORD DEL CRM
  • FIRMA
• COMPORTAMENTI NOTI

PDFGenerator

VERSIONE: 7.14.09

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• VERSIONE: 7.10.01
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO

Connettore Exchange

VERSIONE: 7.10.01

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• VERSIONE: 7.02.21
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• L'ASPETTO DELLA DASHBOARD
  • CODE
  • COUNTER
  • COUNTER REPORT
  • FUNNEL WIDGET
  • GOAL WIDGET
  • CRONOLOGIA
  • IFRAME
  • LIST VIEW
  • LIST VIEW (EMBED)
  • NOTES
  • REPORT
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Dashboard

VERSIONE: 7.02.21

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• VERSIONE: 7.02.17.99
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • INIZIO
  • REQUEST FORM
  • CONDIZIONI
  • CREA RECORD/COMMENTO/COMPITO/EVENTO
  • IMPOSTA VALORI
  • IMPOSTA VALORI SU RECORD ESTERNI
  • MANDA MAIL
  • RICERCA GLOBALE
• GESTORE FRONTEND

Workflow Designer

VERSIONE: 7.02.17.99

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• VERSIONE: 7.04.04
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO
• RICERCA STANDARD
• COMPORTAMENTI NOTI

Ricerca Globale

VERSIONE: 7.04.04

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• VERSIONE: 7.06.03
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • AUTOCOMPILAZIONE CAMPI
• APPLICAZIONI WEB
  • JOOMLA
  • WORDPRESS

Webform Avanzato

VERSIONE: 7.06.03

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• VERSIONE: 7.04.24
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • VISTA RIEPILOGO SUITETOOLS
  • FUNZIONALITÀ CLEAN DATABASE
  • FUNZIONALITÀ FIX PERMISSION
  • FUNZIONALITÀ MYSQL CONFIG
  • FUNZIONALITÀ PHP INFO CONFIG
  • FUNZIONALITÀ BACKUP CRM
  • FUNZIONALITÀ GESTISCI PICKLIST
  • FUNZIONALITÀ ESPORTA CSV
  • FUNZIONALITÀ TOGGLE MODTRACKER
  • FUNZIONALITÀ FORZA SCHEDULER
  • FUNZIONALITÀ CAMBIA UTENTE
  • FUNZIONALITÀ PROFILES MANAGER
  • FUNZIONALITÀ GESTISCI TASK WFD
  • FUNZIONALITÀ MACRO
  • FUNZIONALITÀ FIELD INDEXING TOOL
  • FUNZIONALITÀ DEBUG MODE
  • FUNZIONALITÀ CHECK EMAIL CONFIG

Tools

VERSIONE: 7.04.24

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• VERSIONE: 7.10.46
• INTRODUZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • CREAZIONE DI UN REPORT
  • IMPOSTAZIONI REPORT
  • TIPOLOGIA DI REPORT
    • TABELLA
    • GRAFICI A BARRE / LINEE
    • GRAFICO A TORTA
    • TACHIMETRO
    • HEATMAP
    • SQL
    • CAMPI CUSTOM
    • EXPORT EXCEL/PDF
    • REPORT SCHEDULATI
    • IMPORT/EXPORT REPORT
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Report

VERSIONE: 7.10.46

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• VERSIONE: 7.08.12
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE

Menu Avanzato

VERSIONE: 7.08.12

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• VERSIONE: 7.02.06
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO
• PULSANTI WORKFLOW DESIGNER
  • VARIABILI GENERATE DALLA WEBMAIL
  • DIPENDENZE

Suite Webmail

VERSIONE: 7.02.06

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• VERSIONE: 7.04.16
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • PREDEFINITA
  • CONFIGURAZIONE COLORI
  • ATTIVA RIGHE PRODOTTO
  • CONFIGURAZIONE CAMPI
  • GIORNI DI LAVORO
  • CREAZIONE DI UN RECORD
  • CREAZIONE VELOCE DI UN RECORD
  • VISUALIZZAZIONI DEI RECORD
    • CALENDARIO PERSONALE
    • CALENDARIO CONDIVISO
    • VISTA A ELENCO
    • VISTA TIMELINE

Time Tracker

VERSIONE: 7.04.16

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Indice

• VERSIONE: 7.02.10
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• COMPORTAMENTI NOTI

Mapping Intelligente

VERSIONE: 7.02.10

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Indice

• VERSIONE: 7.02.25
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • BLOCCHI CONDIZIONALI
  • MODIFICA CONDIZIONALI
  • CAMPI CONDIZIONALI
  • NASCONDI AZIONI SU RELATED LISTS
• COMPORTAMENTI NOTI

Viste Condizionali

VERSIONE: 7.02.25

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.02.01
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• FUNZIONAMENTO

Connettore Calendari Google

VERSIONE: 7.02.01

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.02.05
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
  • PROTOCOLLO DI SICUREZZA E PORTA
• COMPORTAMENTI NOTI

Multisender

VERSIONE: 7.02.05

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.08.06
• INTRODUZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • GENERAZIONE DELLA LISTA
  • CREAZIONE TEMPLATE EMAIL
  • INVIO CAMPAGNA MAIL
  • TARGET EMAIL CAMPAIGN
• COMPORTAMENTI NOTI

Campagne Email

VERSIONE: 7.08.06

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Indice

• VERSIONE: 7.04.05
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• CONFIGURAZIONE DEL CLIENTE
• CONFIGURAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO
  • COMPILA I CAMPI PROPOSTI NEL BLOCCO
  • INSERIMENTO MANUALE
• GENERAZIONE FATTURA
  • ALTRE INFORMAZIONI:
• GENERAZIONE FILE XML

Fatturazione Elettronica

VERSIONE: 7.04.05

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Indice

• VERSIONE: 7.06.00
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• OBIETTIVI
• TELEMARKETING CAMPAGNE

Telemarketing

VERSIONE: 7.06.00

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.06.16
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE
• COMPORTAMENTI NOTI

Blocchi Relazionati

VERSIONE: 7.06.16

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.06.00
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
• LA CONFIGURAZIONE NEL CRM
• FUNZIONAMENTO
• GEOLOCALIZZAZIONE ISTANTANEA

Suite Map

VERSIONE: 7.06.00

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.02.06
• INTRODUZIONE
• CONFIGURAZIONE CALENDARIO PERSONALE
• CONFIGURAZIONE CALENDARIO DI GRUPPO
• COMPORTAMENTI NOTI

Suite Calendar

VERSIONE: 7.02.06

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.02.00
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
  • 1 IMPOSTAZIONI GENERALI
  • 2 MAPPATURA CAMPI
  • 3 VISUALIZZA LOG
• FUNZIONAMENTO
  • CREAZIONE LISTA SOTTOSCRITTORI
  • UTILIZZO DEI MODULI DI CONTROLLO
    • MAILCHIMP ISCRITTI LISTE
    • MAILCHIMP CAMPAGNE
    • MAILCHIMP DESTINATARI CAMPAGNE

Connettore Mailchimp

VERSIONE: 7.02.00

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.02.04
• INTRODUZIONE
• PRIMA CONFIGURAZIONE
  • 1 IMPOSTAZIONI GENERALI
  • 2 MAPPATURA CAMPI
  • 3 VISUALIZZA LOG
• FUNZIONAMENTO
  • CREAZIONE LISTA DI SOTTOSCRITTORI
  • UTILIZZO DEI MODULI DI CONTROLLO

Connettore MailUp

VERSIONE: 7.02.04

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.06.00
• INTRODUZIONE
  • FUNZIONAMENTO

Funnel

VERSIONE: 7.06.00

Per saperne di più

Indice

• VERSIONE: 7.02.01
• INTRODUZIONE
• FUNZIONAMENTO
  • VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI
  • COLLEGAMENTO ALLA SUITE DASHBOARD

Goals

VERSIONE: 7.02.01

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Indice

• VERSIONE: 1.0
• INTRODUZIONE
  • CONFIGURAZIONE

Integrazione Google Form

VERSIONE: 1.0

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Indice

• VERSIONE: 7.16.05
• UTENTI
• RUOLI
• PROFILI
• ACCESSO CONDIVISO
• PERMESSI AVANZATI
• CRONOLOGIA ACCESSI
• DETTAGLI SOCIETÀ
• CONFIGURAZIONE DELLA RICERCA GLOBALE
• IMPOSTARE I PDF
• IMPOSTAZIONI SMTP DI INVIO
• IL MENU
• EDITOR CONFIGURAZIONE
• CUSTOM LOGIN
• MODIFICA TEMPLATE BASE
• CREA UN NUOVO MODULO
• GESTIONE CAMPI E LAYOUT
• NUMERAZIONE
• GESTIONE PICKLIST
• DIPENDENZA PICKLIST
• PROGRESS BAR
• GESTORE TASSE
• VALUTE
• VALUTE DINAMICHE
  • INTRODUZIONE
  • CONFIGURAZIONE
  • LOGICA SALVATAGGIO INFORMAZIONI SU VALUTA E TASSO DI CONVERSIONE
    • PRIMO SALVATAGGIO
    • MODIFICA
• TERMINI E CONDIZIONI
• VISTE CONDIZIONALI
• INTELLIGENT MAPPING
• SCHEDULER
• GESTIONE DIZIONARI
• GDPR
• WEBFORM
• WORKFLOW STANDARD
• [LEAD] NOTIFICA LEAD SCADUTI
• [AZIENDE] PULSANTE INVIA NPS
• [CONTATTI] IMPOSTAZIONI RELATIVE AL PORTALE CLIENTE
• [CONTATTI] DISATTIVARE LA GESTIONE PRIVACY
• [OPPORTUNITÀ] LA NOTIFICA SCADENZA
• [OPPORTUNITÀ] AGGIORNAMENTO AMMONTARE PREVISIONALE
• [OPPORTUNITÀ] AGGIORNAMENTO STATO GESTIONE
• [OPPORTUNITÀ] CALCOLO TEMPO DI GESTIONE
• [PREVENTIVI] GESTIONE VERSIONI
• [PREVENTIVI] RICALCOLO VALORE OPPORTUNITÀ
• [PROGETTI] I WORKFLOW
• [CONTRATTI DI SERVIZIO] I WORKFLOW DEI CONTRATTI DI SERVIZIO
• [TICKET] CREAZIONE E AGGIORNAMENTO DI UN TICKET DA EMAIL
• [TICKET] ALTRI WORKFLOW SUI TICKET
• IL WEBFORM DELL'NPS
• [NPS] I WORKFLOW DELL'NPS
• [TIME TRACKER] IMPOSTAZIONI VARIE

Manuale Master - Amministratore

VERSIONE: 7.16.05

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Indice

• VERSIONE: 1.0
• casi d'uso
• prerequisiti
• Sicurezza e configurazione
• Esecuzione del workflow
• Uso come webservices
• Non ho un ip pubblico da configurare nell'http handler

HTTP Handler Webservices

VERSIONE: 1.0

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Indice

• VERSIONE: 1.0
• Come si usa
  • Synchro
  • Read record
  • Mass action
  • Rerun error
  • Delete record
  • Statistics

Myddleware

VERSIONE: 1.0

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