VERSIONE: 7.06.04

INTRODUZIONE

Il modulo Funnel consente la creazione del classico “imbuto”, con l’obiettivo di analizzare gli andamenti suddivisi in diversi stadi.
Il modulo è composto da:

• una maschera di dettaglio del record, che permette di gestire le informazioni di ciascun elemento
• una maschera del risultato del grafico, che mostra la rappresentazione visiva dei dati dell’imbuto

FUNZIONAMENTO

RELAZIONE CON ALTRI MODULI

Dopo l’installazione del modulo Funnel, è necessario creare le relazioni con gli altri moduli presenti nel CRM.
Per procedere, accedere alla sezione delle impostazioni del modulo Funnel tramite il percorso: Impostazioni > Altre impostazioni > Configurazione Funnel.

Nella schermata visualizzata saranno elencati tutti i moduli disponibili con cui è possibile creare una relazione.
Per creare una relazione, è sufficiente selezionare la casella accanto al nome del modulo desiderato.
Apparirà un popup di conferma che informa l’utente della creazione del campo e della relazione con il modulo scelto.

Per eliminare una relazione, è sufficiente deselezionare la casella corrispondente. Verrà visualizzato un popup di conferma, che permette di scegliere se eliminare anche il campo fisico associato.
Se il campo fisico viene eliminato, tutti i dati relativi alla relazione saranno cancellati dal database.
Se il campo fisico non viene eliminato, i dati resteranno salvati, ma il campo non sarà visibile nel frontend.

CREAZIONE RECORD

Dopo aver creato le relazioni necessarie, è possibile creare un record Funnel.
Per farlo è necessario aprire la lisview del modulo Funnel e in alto a destra cliccare il classico "Aggiungi record". Inizialmente verranno chiesti soltanto due dati:

• il nome del funnel
• a chi assegnare il record

CREAZIONE STADI

Una volta salvato il record si aprirà la pagina di dettaglio del funnel, dalla quale sarà possibile fare la configurazione degli stadi (stage).
Nel blocco “Informazioni stadi” è possibile aggiungere i vari livelli del funnel.

Cliccando sull’icona “+” si apre la maschera che consente di impostare i dati relativi allo stadio.

Nella maschera sono disponibili i seguenti campi:

• Il “Nome stadio” consente di impostare il nome dello stadio
• il “Modulo stadio" permette di selezionare il modulo da considerare per lo stadio in questione
• il flag “Considera solo i record collegati” se attivo, filtra lo stadio del funnel in base ai record relazionati direttamente tramite il campo dedicato.

  N.B.: Questo campo è visibile soltanto se per il modulo selezionato in "Modulo stadio" è presente una relazione con il modulo Funnel

• il “Campo numerico” può essere qualsiasi campo di tipo numerico o valuta del modulo selezionato. Su questo campo verranno eseguiti calcoli di tipo somma per tutti i record, con il totale riportato nella tabella riepilogativa
• il "Campo data” utilizzato per applicare filtri temporali nella maschera del funnel, in base ai periodi desiderati
• le “Condizioni” consente di applicare filtri, tramite apposite condizioni, per determinare quali record includere nel funnel
  Una volta creati i vari stadi, è possibile modificare l’ordine, disattivarli o cancellarli utilizzando i pulsanti presenti accanto alle relative informazioni.

VISUALIZZAZIONE RISULTATI

Una volta completata la configurazione, selezionando la relazione “Grafico risultati” viene visualizzato il tipico imbuto di analisi.

Attraverso la maschera presente sulla sinistra è possibile applicare filtri in base ai campi data selezionati o agli utenti a cui sono assegnati i record.
La tabella dei risultati può essere esportata in formato Excel utilizzando il pulsante “Esporta riepilogo”.