Funnel

VERSIONE: 7.06.00

INTRODUZIONE

Lo scopo del modulo Funnel è quello di consentire la creazione del tipico “Imbuto” con lo scopo di valutare gli andamenti.

Il modulo è composto da una maschera di dettaglio del record e una maschera per il risultato del grafico.

FUNZIONAMENTO

Al momento dell’installazione verrà creato un blocco “Informazioni Funnel” nei moduli:

  • Opportunità;
  • Preventivi;
  • Ordini di vendita;
  • Fatture;
  • Campagne Mail;
  • Risultati Mail.

Per creare un Funnel entrare in image -> “Funnel”. Cliccare su "Aggiungi Record" si aprirà la maschera di creazione dove viene chiesto il nome e a chi assegnarlo.

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Una volta salvato il record si aprirà la pagina di dettaglio del funnel, dalla quale sarà possibile fare la configurazione degli stadi. Nel blocco “Informazioni Fasi” è possibile aggiungere i vari livelli del funnel.

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  1. Cliccando sul “+” si aprirà la maschera dove impostare i dati dello stadio.
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      • Il “Nome obiettivo” permette di impostare il nome dell’obiettivo;
      • il “Modulo obiettivo” serve a selezionare quale modulo considerare;
      • il flag “Considera solo i record collegati”, se attivo, filtrerà il funnel sulla base dei record a cui è relazionato;
      • il “Campi numerici” può essere un qualsiasi campo numerico o valuta del modulo selezionato, sarà il campo sul quale verrà strutturato il funnel;
      • il campo “Data” sarà utilizzato nel caso in cui si vorrà, nella maschera del funnel, filtrare per determinati periodi.
  2. Una volta creati i vari obiettivi è possibile cambiare l’ordine, disattivarli e cancellarli usando i bottoni posti di fianco alle informazioni.

Una volta completata la configurazione, cliccando sulla relazione “Risultati” verrà mostrato il tipico imbuto.

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Sfruttando la maschera sulla destra è possibile applicare dei filtri in base ai campi data selezionati o agli utenti a cui sono assegnati i record. La tabella dei risultati è esportabile in Excel usando il pulsante “Export”.