VERSIONE: 7.06.01

INTRODUZIONE

Lo scopo del modulo Funnel è quello di consentire la creazione del tipico “Imbuto” con lo scopo di valutare gli andamenti organizzati in vari stadi.

Il modulo è composto da una maschera di dettaglio del record e una maschera per il risultato del grafico.

FUNZIONAMENTO

Al momento dell’installazione verrà creato un blocco “Informazioni Funnel” nei moduli:

• Opportunità;
• Preventivi;
• Ordini di vendita;
• Fatture;
• Campagne Mail;
• Risultati Mail.

E' possibile aggiungere un campo di relazione con il funnel in qualsiasi modulo, andando nell'area amministrativa:

Questo permetterà di collegare dei record del crm direttamente al funnel senza usare condizioni.

Per creare un Funnel entrare in -> “Funnel”. Cliccare su "Aggiungi Record" si aprirà la maschera di creazione dove viene chiesto il nome e a chi assegnarlo.

Una volta salvato il record si aprirà la pagina di dettaglio del funnel, dalla quale sarà possibile fare la configurazione degli stadi. Nel blocco “Informazioni Fasi” è possibile aggiungere i vari livelli del funnel.

1. Cliccando sul “+” si aprirà la maschera dove impostare i dati dello stadio.
   • 
     • Il “Nome obiettivo” permette di impostare il nome dell’obiettivo;
     • il “Modulo obiettivo” serve a selezionare quale modulo considerare per lo stadio in questione;
     • il flag “Considera solo i record collegati”, se attivo, filtrerà lo stadio del funnel sulla base dei record relazionati al funnel direttamente tramite il campo apposito;
     • il “Campo numerico” può essere un qualsiasi campo numerico o valuta del modulo selezionato, sarà il campo sul quale verrà verranno fatti dei calcoli di tipo somma su tutti i valori presenti nei record e il totale riportato nella tabella riassuntiva;
     • il campo “Data” sarà utilizzato nel caso in cui si vorrà, nella maschera del funnel, filtrare per determinati periodi.
     • le “Condizioni” si possono inserire delle condizioni per filtrare i record che si vogliono riportare nel funnel
2. Una volta creati i vari obiettivi è possibile cambiare l’ordine, disattivarli e cancellarli usando i bottoni posti di fianco alle informazioni.

Una volta completata la configurazione, cliccando sulla relazione “Risultati” verrà mostrato il tipico imbuto.

Sfruttando la maschera sulla destra è possibile applicare dei filtri in base ai campi data selezionati o agli utenti a cui sono assegnati i record. La tabella dei risultati è esportabile in Excel usando il pulsante “Esporta riepilogo”.