COME DARE L’ACCESSO AD UN CONTATTO AL PORTALE:

Per poter dare l’accesso ad un contatto al portale, si va nel CRM modulo contatti, si entra sul contatto desiderato e si va nei dettagli. Nel blocco “Dettagli Portale Clienti” si trova una checkbox “Utente portale”, impostandola a “Sì” verranno mandate le credenziali all’indirizzo email del contatto scelto. Dentro la mail si può trovare il nome utente, la password per accedere e l’URL che indirizza al portale clienti.

MODULI:

Tutti i moduli, che sono stati creati dall'amministratore si trovano sulla sinistra. L'amministratore può innoltre decidere quali moduli nascondere o mostrare agli utenti a seconda del loro ruolo. Cliccando sopra al modulo si possono vedere i record che contiene,

Create New: questa funzionalità dà la possibilità di creare un nuovo record con i campi che vengono messi a disposizione dal amministratore. Ci sono due modi per crearli: il pulsante "+" vicine al nome del modulo nella colonna a sinistra, oppure con il “Create New” nel modulo, entrambi i modi portano al form di creazione.

CAMPI RTF

I campi RTF sono supportati solo parzialmente sul portale, di seguito verrà spiegato cosa è supportato e cosa no.

É possibile:

• dare al testo quale formato si desidera;
• scegliere tra: grassetto, corsivo, sottolineato e tagliato;
• aggiungere dei link;
• inserire elenchi.

Non è possibile:

• aggiungere immagini dal portale;
• formattare il testo in termini di dimensioni, colore e font;

COME MODIFICARE LA PASSWORD:

• My Preferences: cliccando si entra nell’area impostazioni dell’utente, dove si può cambiare la password;
• Change Password: blocco che permette di cambiare la password dell'utente;

• Change Password: cliccando qui si può cambiare la password. Si mette la password nuova e si conferma.