VERSIONE: 7.01.00
Introduzione
Creditsafe è una piattaforma di intelligence aziendale che fornisce informazioni su aziende di tutto il mondo.
L'integrazione con Opencrmitalia Suite e Creditsafe permette di visionare direttamente dentro il CRM informazioni aziendali, fare valutazioni sul rischio e attivare un monitoraggio dei tuoi clienti.
L’integrazione tra Opencrmitalia Suite e Creditsafe è essenzialmente composta da 3 elementi
- Il report Creditsafe e gli strumenti necessari per ottenerlo
- Gli strumenti di registrazione al portfolio e ai report di monitoraggio
- Le dashboard di controllo.
Il report Creditsafe è un blocco di campi presente nelle anagrafiche aziende che comprende le informazioni che il report financial di Creditsafe mette a disposizione:
I dati sono richiesti la prima volta manualmente con un pulsante presente nell’anagrafica
O quando viene creata una nuova anagrafica con il pulsante presente sulla lista clienti, in questo caso un wizard chiede partita iva o ragione sociale e popola tutti i principali campi in automatico (naturalmente se disponibili su Creditsafe)
Il campo “Portfolio Creditsafe” permette di registrare l’anagrafica nel portfolio, cioè la lista di aziende che sono costantemente monitorate e per le quali Creditsafe ogni giorno vi manda aggiornamenti.
Il portfolio aggiorna costantemente le anagrafiche clienti registrate e sui monitoring è disponibile una cronologia delle modifiche ricevute nel tempo:
Dashboard
Le dashboard mettono a disposizione varie informazioni con molti dati aggregati o in forma e grafica, questi sono i più importanti:
- Numero aziende a rischio basso, moderato e medio
- Numero di richieste fatte a creditsafe, numero di anagrafiche con dati aggiornati e quante aziende sono registrate nel portfolio
- Indicatori sul numero e tipologia di variazioni
