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Connettore Mailchimp

manuale
Opencrmitalia

VERSIONE: 7.02.00

INTRODUZIONE

Lo scopo del modulo Connettore Mailchimp è quello di sincronizzare i dati del proprio CRM con quelli di Mailchimp, in modo da poter utilizzare Vtiger come database per i dati e Mailchimp per l’invio delle campagne mail.

  • MailChimp è un software che permette di organizzare ed inviare le mail di newsletter, oltre a gestirne le relative statistiche (visualizzazione numero di iscritti, numero di visualizzazioni totali, numero di click, etc.).
  • Questo software si compone di 4 moduli integrati in VTiger, con la funzione di monitorare le statistiche delle varie campagne precedentemente inviate da MailChimp.
  • A differenza degli altri moduli presenti in VTiger, i moduli relativi a MailChimp hanno una funzione di esclusiva consultazione dei dati.
  • L’unico modo, per gestire, inviare e/o modificare le campagne mail è quindi attraverso l’utilizzo di questo software esterno.

I 4 moduli del CRM consentono l’accesso alle varie tipologie di dati in riferimento ad una certa campagna mail organizzata in MailChimp. I dati e le statistiche visualizzati saranno sempre aggiornati. I moduli di VTiger sono i seguenti:

  • Liste MailChimp: per visualizzare le liste di contatti così come sono state organizzate all’interno dell’account MailChimp;
  • Iscritti Liste: per consultare nel dettaglio le informazioni e gli indirizzi relativi a ciascun contatto che fa parte delle liste di MailChimp, oltre al relativo collegamento con l’Entità CRM esistente (Leads, Contatti, Aziende, etc.);
  • Campagne: per visualizzare l’elenco complessivo delle campagne di Mail Marketing organizzare all’interno di MailChimp, con la possibilità di vederne in dettaglio le statistiche (numero visualizzazioni totali, numero di click complessivi, etc.)
  • Destinatari Campagne: per visualizzare i singoli indirizzi appartenenti ai destinatari della campagna, oltre alle statistiche per ciascun contatto (numero visualizzazioni totale, numero di click complessivi, etc.).

PRIMA CONFIGURAZIONE

Il primo passo da compiere per integrare il software al CRM è scaricare la API KEY da MailChimp. Dopo aver effettuato l’accesso a MailChimp, posizionarsi in alto a destra in corrispondenza del proprio nome, e selezionare la voce “Account”, per aprire la seguente maschera:

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Cliccare sulla sezione “Extras” per selezionare la voce “API Keys”. La pagina seguente permetterà di creare la API KEY necessaria a stabilire la connessione tra i due software.

Dopo aver ottenuto la API KEY da MailChimp, sarà necessario configurare una serie di impostazioni all’interno del CRM.

Per accedere alle impostazioni dei moduli MailChimp dal CRM, cliccare su image -> “Altre impostazioni” -> “MailChimpSyncITEM”.

É possibile riassumere le impostazioni che necessariamente devono essere configurate in tre maschere complessive:

1 IMPOSTAZIONI GENERALI

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Per la configurazione iniziale del software e predisporre il collegamento tra VTiger e MailChimp, valorizzare i seguenti campi:

  • MailChimp ApiKey: inserire la API KEY precedentemente scaricata da MailChimp (vedi punto 1);
  • Invia Info Sincro a: indicare un indirizzo mail di riferimento a cui si desidera che vengano inviate eventuali notifiche di errore, oltre a verificare le liste esistenti al momento del collegamento tra i due software;
  • Imposta livello Tag: possibilità di scegliere tra Livello Debug/ Livello Info/ Disabilita Log.

2 MAPPATURA CAMPI

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Compilare la maschera proposta mappando i campi che verranno utilizzati da MailChimp per creare i Modelli/Templates. La mappatura è personalizzabile secondo le preferenze dell’utente.

3 VISUALIZZA LOG

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Questa sezione è utile per monitorare le attività che il software MailChimp svolge in automatico.

FUNZIONAMENTO

CREAZIONE LISTA SOTTOSCRITTORI

Per aggiungere dei sottoscrittori ad una lista importata da MailChimp, utilizzare il modulo MailChimp Liste del vostro CRM.

Selezionare la lista di interesse dall’elenco proposto, e cliccare su “Modifica”. Questa funzione di modifica permette di aggiungere all’interno della lista dei record provenienti da:

  • Custom view: una lista personalizzata, creata precedentemente nella List View del Modulo di riferimento (Aziende, Contatti, etc.);
  • Report Standard: tra i report standard di VTiger;
  • Un Flex Report.

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Al termine delle modifiche, cliccare su “Salva”.

Tutte le modifiche apportate in questa sezione saranno automaticamente trasferite alla relativa lista all’interno di MailChimp entro il prossimo giro dello scheduler (per default, si sincronizza dopo ogni ora).

UTILIZZO DEI MODULI DI CONTROLLO

VTiger dispone di altri 3 moduli sincronizzati a MailChimp, utili a monitorare e registrare le statistiche principali delle campagne inviate.

MAILCHIMP ISCRITTI LISTE

Per consultare nel dettaglio le informazioni e gli indirizzi relativi a ciascun contatto che fa parte delle liste di MailChimp, oltre al relativo collegamento con l’Entità CRM esistente (Leads, Contatti, Aziende, etc.).

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MAILCHIMP CAMPAGNE

Per visualizzare l’elenco complessivo delle campagne di Mail Marketing organizzare all’interno di MailChimp, con la possibilità di vederne in dettaglio le statistiche (numero visualizzazioni totali, numero di click complessivi, etc.).

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All’interno di ogni record è possibile visualizzare tutti i dati relativi ad ogni campagna, compreso il numero di mail inviate, il numero di disiscrizioni, etc.

MAILCHIMP DESTINATARI CAMPAGNE

Per visualizzare i singoli indirizzi appartenenti ai destinatari della campagna, oltre alle statistiche per ciascun contatto (numero visualizzazioni totale, numero di click complessivi, etc.).

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