VERSIONE: 7.08.10
INTRODUZIONE
Il modulo Telemarketing ha l’obiettivo di generare una serie di record denominati obiettivi, nei quali vengono registrate le informazioni relative a una specifica campagna di telemarketing. Ogni record obiettivo è associato a un record del CRM, Azienda, Contatto o Lead, a seconda delle modalità di creazione della campagna di telemarketing.
Il modulo Telemarketing è composto da tre sotto-moduli principali:
- Liste marketing: consente di creare liste personalizzate basate su specifici moduli del CRM (Aziende, Contatti o Lead). Queste liste possono essere utilizzate durante la creazione di una campagna di telemarketing.
- Telemarketing Campagne: permette di configurare e gestire le campagne di telemarketing.
- Obiettivi: raccoglie tutti i record obiettivi generati dalle campagne di telemarketing.
CONFIGURAZIONE
CREAZIONE LISTA MARKETING
La prima operazione necessaria per creare una campagna di telemarketing consiste nella creazione di una lista marketing, dalla quale verranno recuperati i record del CRM da collegare ai record obiettivi. Per creare una lista marketing bisogna aprire il modulo “Liste marketing”.
Cliccando su “Aggiungi Record” è possibile creare una nuova lista.
Per procedere, è necessario selezionare il modulo da cui estrarre i dati e definire le condizioni di filtraggio desiderate.
Facendo clic sul pulsante “Applica”, verrà visualizzata un’anteprima contenente il numero di record inclusi nella lista.
CREAZIONE CAMPAGNA
Il secondo passo è quello di creare una campagna di telemarketing.
Per farlo è sufficiente entrare nel modulo “Telemarketing Campagne” e cliccare su “Aggiungi Record”.
All’interno di questa maschera è necessario compilare i campi qua sotto descritti:
- Nome della campagna: nome della campagna telemarketing;
- Tipo: tipo di campagna che si sta creando (Telemarketing, Webinar od Evento);
- Questo campo ha la sola fuzionalità di catalogazione delle campagne telemarketing, non viene applicata nessuna logina in base al valore impostato in questo campo
- Risultato campagna: campo picklist da cui prendere i valori per popolare i campi "Valore Ok", "Valore KO", "Valore di default" e "Valore report";
- Qui vengono riportati tutti i campi picklist presenti nel modulo Obiettivi
- Valore OK: quale valore della picklist usare in caso di un esito positivo;
- Valore KO: quale valore della picklist usare in caso di un esito negativo;
- Valore di default: quale valore della picklist assegnare alla creazione dei record obiettivo;
- Valore report: campi che popoleranno in automatico il report che si trova nella related della campagna;
- Assegnato a: indicare a quale utente è assegnata la campagna;
- Tipo di assegnazione: a chi assegnare i record obiettivo creati.
I valori possibili sono:- Assegnatario campagna: gli obiettivi verranno assegnati allo stesso assegnatario della campagna telemarketing
- Assegnatario entità: gli obiettivi verranno assegnati allo stesso assegnatario dei record a cui vengono associati gli obiettivi.
- ESEMPIO: Se una azienda è assegnata a Pippo e la campagna crea un obiettivo su quell'azienda, il record obiettivo verrà assegnato a Pippo.
- Assegnatario fisso: gli obiettivi verranno assegnati a chi sta creando la campagna
- Funnel: funnel da associare alla campagna telemarketing e agli obiettivi
N.B.: Nel caso in cui il campo Funnel non sia presente, è necessario abilitare la relazione con il modulo "Obiettivi" nelle impostazioni del modulo funnel, maggiori info qui
Una volta inseriti tutti i dati cliccare su “Prossimo”, si aprirà una seconda maschera dove è possibile selezionare quali record collegare alla campagna.
È possibile selezionare i record da:
-
una lista marketing;
-
una campagna email inviata in precedenza; Se viene selezionata questa voce, è possibile applicare ulteriori filtri sulla campagna selezionata, selezionando le varie opzioni disponibili:
- Iscritti che hanno cliccato su un link
- Iscritti che hanno aperto la mail
- Iscritti che non hanno aperto la mail
- Iscritti che non hanno cliccato su un link
- Tutti gli iscritti
-
un report standard(obsoleto e non più supportato);
-
un Suite Report.
Una volta salvato il risultato sarà un elenco di record collegati a aziende, contatti o un lead. Questi record sono il punto di partenza da cui iniziare la vera e propria campagna di telemarketing.
OBIETTIVI
Nel modulo “Obiettivi” vengono registrati tutti i record obiettivo generati dalle diverse campagne di telemarketing.
Per gestire in modo efficace gli obiettivi associati alle varie campagne, è possibile creare liste personalizzate che consentono di visualizzare solo i record di interesse.
La particolarità del modulo Obiettivi è la possibilità di impostare ordinamenti predefiniti.
Ad esempio, è possibile ordinare i record in base al campo “Stato”, in modo da visualizzare per primi gli obiettivi ancora da gestire.
All’interno delle impostazioni della lista, selezionando “Ordinamento Obiettivi”, è possibile configurare l’ordine di visualizzazione dei risultati estratti e specificare a quale campagna applicare la lista.
DETTAGLIO CAMPAGNA TELEMARKETING
Dopo la creazione di una campagna di telemarketing, nella scheda Dettagli sono visualizzate tutte le opzioni configurate durante la fase di impostazione della campagna.
All’interno della related list “Obiettivi” è possibile consultare l’elenco degli obiettivi associati alla campagna.
È possibile scegliere se visualizzare:
- la lista predefinita, che mostra tutti gli obiettivi collegati alla campagna; oppure
- una lista personalizzata, precedentemente creata nel modulo Obiettivi, contenente solo i record obiettivo relativi alla campagna in corso di visualizzazione.
Nella related list “Reports” è disponibile un report generato automaticamente, che consente di monitorare l’andamento della campagna di telemarketing. Il report utilizza i valori definiti nella picklist “Risultato campagna” durante la creazione della campagna e li suddivide per modulo di riferimento (Aziende, Contatti e Lead).