VERSIONE: 7.06.00

INTRODUZIONE

Lo scopo del modulo Telemarketing è quello di creare una serie di record collegati ai record del CRM in cui andare ad inserire le informazioni relative a una campagna di telemarketing.

Telemarketing è composto da 3 moduli:

• Liste marketing: questo modulo permette di creare delle liste per filtrare l’elenco dei record a cui collegare una campagna di telemarketing;
• Telemarketing Campagne: da questo modulo è possibile creare una campagna di telemarketing;
• Obiettivi: in questo modulo si creeranno i record collegati alla campagna.

CONFIGURAZIONE

Per creare una lista marketing si entra nel modulo “Liste marketing”. Da qui è possibile creare liste personalizzate per le campagne di telemarketing.

• Cliccando su “Aggiungi elemento” è possibile creare la lista. Per farlo è necessario scegliere il modulo da cui estrarre i dati e quali condizioni utilizzare. Con l'uso del bottone “Applica” verrà mostrata un’anteprima con il numero di record presenti nella lista.
  
• Il secondo passo è quello di creare una campagna di telemarketing. Per farlo è sufficiente entrare nel modulo “Telemarketing Campagne” e cliccare su “Aggiungi elemento”.
  

All’interno di questa maschera vanno compilati i campi qua sotto descritti:

• Nome della campagna: indicare il nome della campagna telemarketing;
• Tipo: il tipo di campagna che si sta creando;
• Out Come Field Name: da quale campo picklist prendere i valori per popolare i campi successivi;
• OK Value: che valore della picklist usare in caso di un esito positivo;
• KO Value: che valore della picklist usare in caso di un esito negativo;
• Default Value: che valore della picklist assegnare alla creazione;
• Report Value: campi che popoleranno in automatico il report che si trova nella related;
• Assegnato a: indicare a quale utente è assegnata la campagna;
• Tipo di assegnazione: a chi assegnare i record creati.

Una volta inseriti tutti i dati cliccare su “Prossimo”, si aprirà una seconda maschera dove è possibile selezionare quali record collegare alla campagna.

• E’ possibile selezionare i record da:
  • una lista marketing;
  • una campagna email inviata;
  • un report standard(obsoleto);
  • un Suite Report.

Una volta salvato il risultato sarà un elenco di record collegati a un’azienda, un contatto o un lead. Questi record sono il punto di partenza da cui iniziare la vera e propria campagna di telemarketing.

OBIETTIVI

Nel modulo “Obiettivi” è possibile creare delle liste per filtrare i contatti. Nelle impostazione della lista creata cliccando su “Order and Campaigns” si può decidere in che ordine visualizzare i risultati estrapolati dalla lista e in che campagna applicare questa lista.

TELEMARKETING CAMPAGNE

In "Telemarketing Campagne"--> "Obiettivi" si possono vedere gli obiettivi a lei collegati e si può decidere che filtro applicare per la visualizzazione degli obiettivi.

• nella Related List "Reports" è possibile visualizzare un report creato automaticamente, il quale permette di visualizzare l’andamento della campagna, prendendo i valori della picklist decisa durante la creazione della campagna (“Out Come Field Name”) e dividendolo per moduli (leads, contacts, organizations).