VERSIONE: 7.02.22

INTRODUZIONE

Lo scopo del modulo Suite Dashboard è quello di migliorare la visualizzazione della Dashboard di Vtiger, implementando una visualizzazione più ordinata, una maggiore possibilità di personalizzazione e una lettura più intuitiva dei vari widget. Il modulo è composto dalla maschera dove:

• è possibile modificare;
• gestire le impostazioni;
• duplicare ed eliminare la dashboard;

É composta, inoltre, da una pagina dove si vedono tutti i widget che costituiscono la dashboard.

CONFIGURAZIONE

Per creare una nuova dashboard basta cliccare il pulsante . Si aprirà la maschera sotto, per la configurazione della nuova dashboard.

All’interno delle impostazioni è possibile:

1. scegliere l’icona della dashboard;
2. dare un titolo alla dashboard;
3. configurare la sua visibilità, decidendo a quali utenti dare visibilità alla dashboard.

Sotto all’etichetta si trovano quattro pulsanti:

1. la matita serve per modificare, aggiungere o eliminare widget oppure disporli nell’ordine che si desidera;
2. l'ingranaggio permette di entrare nella maschera delle configurazioni della dashboard vista precedentemente, così da modificare la configurazione;
3. il terzo pulsante, i fogli, serve per duplicare la dashboard;
4. il cestino serve per cancellare la dashboard.
   Dopo aver creato la dashboard verrà visualizzata l’etichetta con il titolo che è stato assegnato precedentemente.

Nella parte destra della maschera sono presenti due bottoni:

• gli ingranaggi servono per aprire le impostazioni con l’elenco delle dashboard dove si ha la possibilità di nasconderle, eliminarle e cambiarne l’ordine di visualizzazione;
• il secondo pulsante mostra la dashboard a schermo intero.

L'ASPETTO DELLA DASHBOARD

Cliccando sul bottone di modifica si aprirà questa schermata:

Il pulsante “Torna alla Dashboard” serve per tornare alla schermata precedente alla dashboard. Il pulsante “Aggiungi un Widget” serve per aggiungere widget alla dashboard.

Esistono diversi tipi di widget:

CODE

Con l'uso di questo widget se ne può creare uno personalizzato, si inserisce un codice a mano, per estrapolare quello di qui si ha bisogno.

COUNTER

Campi da compilare:

1. il tipo di widget (counter);
2. un titolo da dare al contatore che sarà poi visibile nella Suite Dashboard;
3. il modulo del CRM nel quale il contatore andrà a fare i calcoli;
4. il campo del modulo su cui il contatore andrà a eseguire i calcoli;
5. la funzione che verrà eseguita;
6. si sceglie quanti decimali visualizzare;
7. l’icona che avrà il contatore;
8. il colore di sfondo del contatore;
9. il colore del testo che popolerà il contatore;
10. il link al quale si verrà reindirizzati cliccando sul widget;
11. la lista su cui eseguire i calcoli;
12. impostare condizioni aggiuntive a quelle della lista scelta nel punto 11.

COUNTER REPORT

Campi da compilare:

1. il tipo di widget (counter report);
2. un titolo da dare al contatore che sarà poi visibile sulla Suite Dashboard;
3. il report sul quale il contatore andrà a contare le righe;
4. si sceglie quanti decimali visualizzare;
5. l’icona che avrà il contatore;
6. il colore di sfondo del contatore;
7. il colore del testo che popolerà il contatore;
8. il link al quale si verrà reindirizzati cliccando sul widget.

FUNNEL WIDGET

Campi da compilare:

1. imposta titolo del widget;
2. scegli uno dei recod del Modulo "Funnel" che vuoi visualizzare.

GOAL WIDGET

Campi da compilare:

1. record del modulo "Goal" che si vuole visualizzare;
2. titolo del Goal, non è modificabile;
3. selezionare quale tipo di target del goal visualizzare;
4. selezionare il tipo di utente, l'utente che ha fatto accesso oppure una lista di utenti;
5. selezionare la lista di utenti;
6. selezionare il periodo di tempo, di un mese, un quarto di anno oppure di un anno;
7. divide il periodo che si è scelto precedentementi in uno o tre periodi;
8. seleziona il colore con il quale vuoi vedere il widget.

CRONOLOGIA

Campi da compilare:

1. dare un titolo alla cronologia che si vuole creare;
2. modulo/i dal quale estrapolare le informazioni;
3. campi per i quali vogliamo ordinare la nostra cronologia;
4. scegliere il range per la quale verrà filtrata la data di modifica;
5. scegliere i record dei moduli assegnati all'utente corrente;
6. scegliere i record modificati dall'utente corrente.

IFRAME

Questo widget permette di aprire una maschera indirizzata ad un URL definito.

LIST VIEW

Con questo widget è possibile mostrare una lista nella dashboard. Campi da compilare:

1. dare un titolo al widget;
2. decidere il modulo a cui appartiene la lista;
3. decidere l’elenco e la sequenza dei campi da stampare;
4. dare un ordine ai record stampati;
5. selezionare la lista da stampare;
6. definire un limite massimo di record per pagina;
7. impostare condizioni aggiuntive a quelle della lista scelta nel punto 5;

LIST VIEW (EMBED)

1. scegliere il modulo dal quale creare la lista;
2. scegli il campo in base al quale ordinare la lista;
3. filtra la lista per tipologia;
4. scegli come vuoi vedere la lista;
5. filtra per utente corrente
6. aggiungi al widget il bottone "Aggiorna" in caso di modifiche o se sono stati aggiungi record.

NOTES

Con questo widget è possibile creare uno spazio nel quale poter scrivere. Campi da compilare:

1. dare un titolo al widget;
2. decidere il colore dello sfondo;
3. decidere se abilitare o meno l’editor HTML all’interno del widget.

REPORT

Con questo widget è possibile stampare un report nella dashboard. Per farlo è sufficiente selezionare il report che si vuole visualizzare. Per i report tabellari è disponibile la versione “Base” e “Avanzata”. La versione avanzata non funziona correttamente se all’interno dei report è presente un campo “Text area” o un campo “RTF”.

COMPORTAMENTI NOTI

• Se si utilizzano i widget di tipo ListView o Report con visualizzazione avanzata, l'ordinamento funziona per stringa e non per valore numerico. Quindi ad esempio impostando per ordine crescente la stringa € 600,00 sarà visualizzata prima della stringa € 6 000,00.