VERSIONE: 7.02.25

INTRODUZIONE

Lo scopo del modulo Suite Dashboard è quello di migliorare la visualizzazione della Dashboard di Vtiger, implementando una visualizzazione più ordinata, una maggiore possibilità di personalizzazione e una lettura più intuitiva dei vari widget. Il modulo è composto dalla maschera dove:

• è possibile modificare;
• gestire le impostazioni;
• duplicare ed eliminare la dashboard;

É composta, inoltre, da una pagina dove si vedono tutti i widget che costituiscono la dashboard.

CONFIGURAZIONE

Per creare una nuova dashboard basta cliccare il pulsante . Si aprirà la maschera sotto, per la configurazione della nuova dashboard.

All’interno delle impostazioni è possibile:

1. scegliere l’icona della dashboard;
2. dare un titolo alla dashboard;
3. configurare la sua visibilità, decidendo a quali utenti dare visibilità alla dashboard.

Sotto all’etichetta si trovano quattro pulsanti:

1. la matita serve per modificare, aggiungere o eliminare widget oppure disporli nell’ordine che si desidera;
2. l'ingranaggio permette di entrare nella maschera delle configurazioni della dashboard vista precedentemente, così da modificare la configurazione;
3. il terzo pulsante, i fogli, serve per duplicare la dashboard;
4. il cestino serve per cancellare la dashboard.
   Dopo aver creato la dashboard verrà visualizzata l’etichetta con il titolo che è stato assegnato precedentemente.

Nella parte destra della maschera sono presenti due bottoni:

• gli ingranaggi servono per aprire le impostazioni con l’elenco delle dashboard dove si ha la possibilità di nasconderle, eliminarle e cambiarne l’ordine di visualizzazione;
• il secondo pulsante mostra la dashboard a schermo intero.

L'ASPETTO DELLA DASHBOARD

Cliccando sul bottone di modifica si aprirà questa schermata:

Il pulsante “Torna alla Dashboard” serve per tornare alla schermata precedente alla dashboard. Il pulsante “Aggiungi un Widget” serve per aggiungere widget alla dashboard.

Esistono diversi tipi di widget:

CODE

Con questo widget è possibile creare widget completamente personalizzati inserendo codice HTML, CSS e JavaScript su misura per estrapolare o mostrare le informazioni necessarie.

COUNTER

Il widget Counter è un elemento molto importante della dashboard. Permette di calcolare dati numerici applicando funzioni matematiche (come somma, media, valore massimo o minimo) sui record di un determinato modulo del CRM.

È uno strumento fondamentale per monitorare volumi di vendita, tempi medi di gestione o numero di ticket aperti con un solo sguardo.

Campi da compilare:

1. il tipo di widget (counter);
2. un titolo da dare al contatore che sarà poi visibile nella Suite Dashboard;
3. il modulo del CRM nel quale il contatore andrà a fare i calcoli;
4. il campo del modulo su cui il contatore andrà a eseguire i calcoli;
5. la funzione che verrà eseguita;
6. si sceglie quanti decimali visualizzare;
7. l’icona che avrà il contatore;
8. il colore di sfondo del contatore;
9. il colore del testo che popolerà il contatore;
10. il link al quale si verrà reindirizzati cliccando sul widget;
11. la lista su cui eseguire i calcoli;
12. impostare condizioni aggiuntive a quelle della lista scelta nel punto 11.

Risultato:

COUNTER REPORT

Il Counter Report estende le funzionalità del widget Counter basandosi direttamente sui dati generati da un Flex Report di sistema già configurato. Anziché eseguire un calcolo su una singola lista, questo widget estrae e conta il numero totale di righe o record restituiti da Report.

Campi da compilare:

1. il tipo di widget (counter report);
2. un titolo da dare al contatore che sarà poi visibile sulla Suite Dashboard;
3. il report sul quale il contatore andrà a contare le righe;
4. l'unità di misura da visualizzare;
5. l’icona che avrà il contatore;
6. il colore di sfondo del contatore;
7. il colore del testo che popolerà il contatore;
8. il link al quale si verrà reindirizzati cliccando sul widget.

page:// Risultato:

FUNNEL WIDGET

Il Funnel Widget consente di integrare nella dashboard un grafico a imbuto per analizzare la progressione dei processi aziendali attraverso le diverse fasi dello stato di avanzamento.

Questo strumento si rivela utile nel monitoraggio delle vendite e del marketing: permette di valutare visivamente i tassi di conversione (es. da Lead a Opportunità fino a Cliente), identificare colli di bottiglia nei processi operativi e applicare filtri dinamici temporali o per utente senza dover abbandonare la dashboard.

Campi da compilare:

1. imposta titolo del widget;
2. scegli uno dei recod del Modulo "Funnel" che vuoi visualizzare.

Risultato:

GOAL WIDGET

Il Goal Widget è uno strumento utile per il monitoraggio delle performance: consente di visualizzare lo stato di avanzamento verso un obiettivo prefissato su base temporale.

Permette di confrontare il valore reale raggiunto rispetto al target pianificato, frazionando l'analisi su base mensile, trimestrale o annuale. Può essere impostato sia per monitorare sia gli obiettivi del singolo utente, e sia quelli di un intero team di lavoro (Ad esempio il Team Vendite).

Campi da compilare:

1. record del modulo "Goal" che si vuole visualizzare;
2. titolo del Goal, non è modificabile;
3. selezionare quale tipo di target del goal visualizzare;
4. selezionare il tipo di utente, l'utente che ha fatto accesso oppure una lista di utenti;
5. selezionare la lista di utenti;
6. selezionare il periodo di tempo, di un mese, un quarto di anno oppure di un anno;
7. divide il periodo che si è scelto precedentemente in uno o tre periodi;
8. seleziona il colore con il quale vuoi vedere il widget.

Risultato:

CRONOLOGIA

Il widget Cronologia fornisce uno storico dettagliato di tutte le modifiche apportate sui record selezionati all'interno del CRM.

È un modulo utile per il controllo di qualità e supervisione dei flussi di lavoro, in quanto traccia puntualmente chi ha modificato un dato, quando è avvenuto il cambiamento, qual era il valore precedente e quale quello aggiornato.

Campi da compilare:

1. dare un titolo alla cronologia che si vuole creare;
2. modulo/i dal quale estrapolare le informazioni;
3. campi per i quali vogliamo ordinare la nostra cronologia;
4. scegliere il range per la quale verrà filtrata la data di modifica;
5. scegliere i record dei moduli assegnati all'utente corrente;
6. scegliere i record modificati dall'utente corrente.

Risultato:

IFRAME

Questo widget permette di incorporare e visualizzare direttamente all'interno della dashboard una finestra web indirizzata a un URL specifico.

Trattandosi di un ponte diretto verso risorse web esterne o interne, l'iFrame è uno strumento dalle enormi potenzialità e versatile: permette di estendere le funzionalità della dashboard ben oltre i limiti nativi della piattaforma, accentrando in un'unica schermata tutto ciò di cui l'utente ha bisogno senza dover cambiare scheda o applicazione.

Risultato:

LIST VIEW

Il widget List View permette di integrare e consultare direttamente in dashboard una lista di record appartenenti a qualsiasi modulo del CRM.

È uno strumento utile per la gestione del lavoro quotidiano: consente di mantenere sotto controllo le priorità operative (es. ultime opportunità aperte, contratti in scadenza, ticket non assegnati) offrendo la possibilità di definire la sequenza delle colonne, impostare ordinamenti specifici e applicare filtri o condizioni aggiuntive rispetto alle liste standard.

Campi da compilare:

1. dare un titolo al widget;
2. decidere il modulo a cui appartiene la lista;
3. decidere l’elenco e la sequenza dei campi da stampare;
4. dare un ordine ai record stampati;
5. selezionare la lista da stampare;
6. definire un limite massimo di record per pagina;
7. impostare condizioni aggiuntive a quelle della lista scelta nel punto 5;

Risultato:

LIST VIEW (EMBED)

Il widget List View (Embed) permette di incapsulare e visualizzare all'interno della Dashboard la schermata della lista direttamente nella sua veste originale del modulo.

A differenza della List View classica (che estrae i dati e li organizza in un semplice elenco a righe) questa versione integrata proietta l'interfaccia nativa del modulo all'interno del widget. In questo modo l'utente può fruire dell'esatta struttura della vista di origine, mantenendo la stessa esperienza d'uso del modulo senza dover abbandonare la Dashboard.

1. scegliere il modulo dal quale creare la lista;
2. scegli il campo in base al quale ordinare la lista;
3. filtra la lista per tipologia;
4. scegli come vuoi vedere la lista;
5. filtra per utente corrente
6. aggiungi al widget il bottone "Aggiorna" in caso di modifiche o se sono stati aggiungi record.

Risultato:

NOTES

Con questo widget è possibile creare uno spazio nel quale poter scrivere.

È ideale per annotare promemoria personali, istruzioni operative veloci o avvisi condivisi con i colleghi. Grazie alla possibilità di abilitare l'editor HTML, consente di formattare il testo (con elenchi, colori e stili diversi) e di personalizzare lo sfondo visivo per mettere in risalto le comunicazioni più importanti.

Per iniziare a scrivere o modificare il contenuto presente all'interno del widget, è sufficiente fare doppio clic in un punto qualsiasi dello spazio di lavoro del widget.

Campi da compilare:

1. dare un titolo al widget;
2. decidere il colore dello sfondo;
3. decidere se abilitare o meno l’editor HTML all’interno del widget.

Risultato:

REPORT

Con questo widget è possibile stampare un report nella dashboard. Per farlo è sufficiente selezionare il report che si vuole visualizzare.

Per i report tabellari è disponibile la versione “Base” e “Avanzata”.

Risultato:

COMPORTAMENTI NOTI

• Se si utilizzano i widget di tipo ListView o Report con visualizzazione avanzata, l'ordinamento funziona per stringa e non per valore numerico. Quindi ad esempio impostando per ordine crescente la stringa € 600,00 sarà visualizzata prima della stringa € 6 000,00.