Suite Dashboard

VERSIONE: 7.02.25

INTRODUZIONE

Lo scopo del modulo Suite Dashboard è quello di migliorare la visualizzazione della Dashboard di Vtiger, implementando una visualizzazione più ordinata, una maggiore possibilità di personalizzazione e una lettura più intuitiva dei vari widget. Il modulo è composto dalla maschera dove:

  • è possibile modificare;
  • gestire le impostazioni;
  • duplicare ed eliminare la dashboard;

É composta, inoltre, da una pagina dove si vedono tutti i widget che costituiscono la dashboard.

CONFIGURAZIONE

Per creare una nuova dashboard basta cliccare il pulsante image. Si aprirà la maschera sotto, per la configurazione della nuova dashboard.

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All’interno delle impostazioni è possibile:

  1. scegliere l’icona della dashboard;
  2. dare un titolo alla dashboard;
  3. configurare la sua visibilità, decidendo a quali utenti dare visibilità alla dashboard.

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Sotto all’etichetta si trovano quattro pulsanti:

  1. la matita serve per modificare, aggiungere o eliminare widget oppure disporli nell’ordine che si desidera;
  2. l'ingranaggio permette di entrare nella maschera delle configurazioni della dashboard vista precedentemente, così da modificare la configurazione;
  3. il terzo pulsante, i fogli, serve per duplicare la dashboard;
  4. il cestino serve per cancellare la dashboard.
    Dopo aver creato la dashboard verrà visualizzata l’etichetta con il titolo che è stato assegnato precedentemente. image

Nella parte destra della maschera sono presenti due bottoni:

  • gli ingranaggi servono per aprire le impostazioni con l’elenco delle dashboard dove si ha la possibilità di nasconderle, eliminarle e cambiarne l’ordine di visualizzazione;
  • il secondo pulsante mostra la dashboard a schermo intero.

L'ASPETTO DELLA DASHBOARD

Cliccando sul bottone di modifica si aprirà questa schermata:

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Il pulsante “Torna alla Dashboard” serve per tornare alla schermata precedente alla dashboard. Il pulsante “Aggiungi un Widget” serve per aggiungere widget alla dashboard.

Esistono diversi tipi di widget:

CODE

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Con l'uso di questo widget se ne può creare uno personalizzato, si inserisce un codice a mano, per estrapolare quello di qui si ha bisogno.

COUNTER

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Campi da compilare:

  1. il tipo di widget (counter);
  2. un titolo da dare al contatore che sarà poi visibile nella Suite Dashboard;
  3. il modulo del CRM nel quale il contatore andrà a fare i calcoli;
  4. il campo del modulo su cui il contatore andrà a eseguire i calcoli;
  5. la funzione che verrà eseguita;
  6. si sceglie quanti decimali visualizzare;
  7. l’icona che avrà il contatore;
  8. il colore di sfondo del contatore;
  9. il colore del testo che popolerà il contatore;
  10. il link al quale si verrà reindirizzati cliccando sul widget;
  11. la lista su cui eseguire i calcoli;
  12. impostare condizioni aggiuntive a quelle della lista scelta nel punto 11.

N.B.: Per i campi di tipo valuta dinamica è necessario scegliere come visualizzare il dato. È possibile impostare una valuta fissa per tutti gli utenti del CRM, oppure impostare la valuta dell'utente. In questo modo il counter convertirà il dato nella valuta selezionata nelle preferenze dell'utente che visualizzerà la dashboard. Nel counter viene considerato soltanto il tasso di conversione attuale (ignorando lo storico). Il widget funziona con tutte le funzioni aggreganti ad eccezione dei conteggi.

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COUNTER REPORT

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Campi da compilare:

  1. il tipo di widget (counter report);
  2. un titolo da dare al contatore che sarà poi visibile sulla Suite Dashboard;
  3. il report sul quale il contatore andrà a contare le righe;
  4. si sceglie quanti decimali visualizzare;
  5. l’icona che avrà il contatore;
  6. il colore di sfondo del contatore;
  7. il colore del testo che popolerà il contatore;
  8. il link al quale si verrà reindirizzati cliccando sul widget.

FUNNEL WIDGET

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Campi da compilare:

  1. imposta titolo del widget;
  2. scegli uno dei recod del Modulo "Funnel" che vuoi visualizzare.

GOAL WIDGET

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Campi da compilare:

  1. record del modulo "Goal" che si vuole visualizzare;
  2. titolo del Goal, non è modificabile;
  3. selezionare quale tipo di target del goal visualizzare;
  4. selezionare il tipo di utente, l'utente che ha fatto accesso oppure una lista di utenti;
  5. selezionare la lista di utenti;
  6. selezionare il periodo di tempo, di un mese, un quarto di anno oppure di un anno;
  7. divide il periodo che si è scelto precedentementi in uno o tre periodi;
  8. seleziona il colore con il quale vuoi vedere il widget.

CRONOLOGIA

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Campi da compilare:

  1. dare un titolo alla cronologia che si vuole creare;
  2. modulo/i dal quale estrapolare le informazioni;
  3. campi per i quali vogliamo ordinare la nostra cronologia;
  4. scegliere il range per la quale verrà filtrata la data di modifica;
  5. scegliere i record dei moduli assegnati all'utente corrente;
  6. scegliere i record modificati dall'utente corrente.

IFRAME

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Questo widget permette di aprire una maschera indirizzata ad un URL definito.

LIST VIEW

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Con questo widget è possibile mostrare una lista nella dashboard. Campi da compilare:

  1. dare un titolo al widget;
  2. decidere il modulo a cui appartiene la lista;
  3. decidere l’elenco e la sequenza dei campi da stampare;
  4. dare un ordine ai record stampati;
  5. selezionare la lista da stampare;
  6. definire un limite massimo di record per pagina;
  7. impostare condizioni aggiuntive a quelle della lista scelta nel punto 5;

N.B.: Se si vuole eseguire un ordinamento per un campo di sistema è obbligatorio che quel campo sia visibile nella lista (quindi selezionato nel campo "Campi & ordine"). I campi di sistema solitamente sono: orario di creazione, orario di modifica, ultima modifica di, assegnato a, origine, descrizione.

LIST VIEW (EMBED)

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  1. scegliere il modulo dal quale creare la lista;
  2. scegli il campo in base al quale ordinare la lista;
  3. filtra la lista per tipologia;
  4. scegli come vuoi vedere la lista;
  5. filtra per utente corrente
  6. aggiungi al widget il bottone "Aggiorna" in caso di modifiche o se sono stati aggiungi record.

NOTES

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Con questo widget è possibile creare uno spazio nel quale poter scrivere. Campi da compilare:

  1. dare un titolo al widget;
  2. decidere il colore dello sfondo;
  3. decidere se abilitare o meno l’editor HTML all’interno del widget.

REPORT

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Con questo widget è possibile stampare un report nella dashboard. Per farlo è sufficiente selezionare il report che si vuole visualizzare. Per i report tabellari è disponibile la versione “Base” e “Avanzata”. La versione avanzata non funziona correttamente se all’interno dei report è presente un campo “Text area” o un campo “RTF”.

COMPORTAMENTI NOTI

  • Se si utilizzano i widget di tipo ListView o Report con visualizzazione avanzata, l'ordinamento funziona per stringa e non per valore numerico. Quindi ad esempio impostando per ordine crescente la stringa € 600,00 sarà visualizzata prima della stringa € 6 000,00.