Table of Contents
- VERSIONE: 7.16.22
- UTENTI
- RUOLI
- PROFILI
- ACCESSO CONDIVISO
- PERMESSI AVANZATI
- CRONOLOGIA ACCESSI
- DETTAGLI SOCIETÀ
- CONFIGURAZIONE DELLA RICERCA GLOBALE
- IMPOSTARE I PDF
- IMPOSTAZIONI SMTP DI INVIO
- IL MENU
- EDITOR CONFIGURAZIONE
- CUSTOM LOGIN
- AUTENTICAZIONE LDAP / AD
- MODIFICA TEMPLATE BASE
- GESTORE MODULI
- CREA UN NUOVO MODULO
- GESTIONE CAMPI E LAYOUT
- NUMERAZIONE
- GESTIONE PICKLIST
- DIPENDENZA PICKLIST
- PROGRESS BAR
- GESTORE TASSE
- VALUTE
- VALUTE DINAMICHE
- TERMINI E CONDIZIONI
- VISTE CONDIZIONALI
- INTELLIGENT MAPPING
- SCHEDULER
- GESTIONE DIZIONARI
- GDPR
- WEBFORM
- WORKFLOW STANDARD
- [LEAD] NOTIFICA LEAD SCADUTI
- [AZIENDE] PULSANTE INVIA NPS
- [CONTATTI] IMPOSTAZIONI RELATIVE AL PORTALE CLIENTE
- [CONTATTI] DISATTIVARE LA GESTIONE PRIVACY
- [OPPORTUNITÀ] LA NOTIFICA SCADENZA
- [OPPORTUNITÀ] AGGIORNAMENTO AMMONTARE PREVISIONALE
- [OPPORTUNITÀ] AGGIORNAMENTO STATO GESTIONE
- [OPPORTUNITÀ] CALCOLO TEMPO DI GESTIONE
- [PREVENTIVI] GESTIONE VERSIONI
- [PREVENTIVI] RICALCOLO VALORE OPPORTUNITÀ
- [PROGETTI] I WORKFLOW
- [CONTRATTI DI SERVIZIO] I WORKFLOW DEI CONTRATTI DI SERVIZIO
- [TICKET] CREAZIONE E AGGIORNAMENTO DI UN TICKET DA EMAIL
- [TICKET] ALTRI WORKFLOW SUI TICKET
- IL WEBFORM DELL'NPS
- [NPS] I WORKFLOW DELL'NPS
- [TIME TRACKER] IMPOSTAZIONI VARIE
Manuale Master - Amministratore
VERSIONE: 7.16.22
Table of Contents
- VERSIONE: 1.0
- IMPOSTAZIONI UTENTE
- LE LISTE
- CREAZIONE DI UN RECORD
- VISUALIZZAZIONE DI UN RECORD
- MODIFICA DI UN RECORD
- I COMMENTI
- I DOCUMENTI
- ESPORTA RECORD
- IMPORTARE RECORD
- I TAG
- GESTIONE DUPLICATI
- I LEAD
- CONVERSIONE DI UN LEAD
- CLIENTI, CONTATTI E SEDI
- GESTIONE DELLE OPPORTUNITÀ
- ARTICOLI E LISTINI, TASSE, PAGAMENTI
- I PREVENTIVI
- ORDINI DI VENDITA
- PREFATTURE
- DDT
- FATTURE
- PAGAMENTI
- I CONTRATTI DI SERVIZIO
- I PROGETTI
- TEMPLATES PROGETTUALI
- I TICKET
- TIME TRACKER
- I FORNITORI
- NPS
- LE CAMPAGNE EMAIL
- LE DASHBOARD
- I REPORT
- I GOALS
- LE AZIONI
- I CALENDARI
- RISORSE CALENDARIO
- USO DELL'EMAIL NEL CRM
- I TEMPLATE EMAIL
- IL CESTINO
- STAMPE PDF
- RICERCA GLOBALE
Manuale Master IT - Utente
VERSIONE: 1.0