Table of Contents

• VERSIONE: 1.0
• IMPOSTAZIONI UTENTE
• LE LISTE
  • UNA VISIONE GENERALE: LE LISTE STANDARD
  • UNA VISIONE GENERALE: LA GRID VIEW
  • CREAZIONE DI UNA NUOVA LISTA
• CREAZIONE DI UN RECORD
  • CREAZIONE STANDARD
  • CREAZIONE VELOCE
  • AGGIUNTA DI UN RECORD RELAZIONATO
• VISUALIZZAZIONE DI UN RECORD
  • VISUALIZZAZIONE DA LISTA
  • VISUALIZZAZIONE COMPLETA
  • VISTA DI RIEPILOGO
  • VISTA DI DETTAGLIO
  • VISTA DEI RELAZIONATI(STANDARD)
  • VISTA DEI RELAZIONATI(GRIDVIEW)
• MODIFICA DI UN RECORD
  • MODIFICA DA LISTA STANDARD
  • MODIFICA DEL SINGOLO CAMPO
  • MODIFICA DI TUTTO IL RECORD
  • MODIFICA MASSIVA DA LISTA
• I COMMENTI
  • WIDGET COMMENTI
  • TAB COMMENTI
  • ELEMENTI DEL COMMENTO
  • CITARE IN UN COMMENTO (TAG)
• I DOCUMENTI
  • LA SCHEDA DEL DOCUMENTO
  • IL WIDGET DOCUMENTI
  • LA TAB DOCUMENTI
• ESPORTA RECORD
• IMPORTARE RECORD
• I TAG
• GESTIONE DUPLICATI
• I LEAD
  • DEFINIZIONE: COS'É UN LEAD
  • LA SCHEDA DEL LEAD NEL CRM
  • FLUSSO GESTIONE LEAD
  • AUTOMATISMI NEI LEAD
• CONVERSIONE DI UN LEAD
• CLIENTI, CONTATTI E SEDI
  • CLIENTI
  • AUTOMATISMI NELLE AZIENDE
  • I CONTATTI
  • LE SEDI
  • GLI AGENTI
• GESTIONE DELLE OPPORTUNITÀ
  • L'ANAGRAFICA OPPORTUNITÀ
  • FLUSSI IMPOSTATI
• ARTICOLI E LISTINI, TASSE, PAGAMENTI
  • GLI ARTICOLI
  • I LISTINI
  • I CONTRATTI COMMERCIALI
  • ALIQUOTE IVA
  • MODALITÀ DI PAGAMENTO
• I PREVENTIVI
  • L'ANAGRAFICA PREVENTIVI: TESTATA E RIGHE
  • REVISIONE PREVENTIVO / CREAZIONE ALTERNATIVO
  • STAMPA PDF PREVENTIVI
  • UTILIZZO SEZIONI
  • UTILIZZO FIRMA ELETTRONICA
  • FOLLOW-UP
  • GENERAZIONE CONTRATTI, PROGETTI E PREFATTURE
• ORDINI DI VENDITA
• PREFATTURE
• DDT
• FATTURE
• PAGAMENTI
• I CONTRATTI DI SERVIZIO
  • UTILIZZO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO NEL CRM
  • ATTIVAZIONE
  • VARIAZIONI CONTRATTUALI
  • GESTIONE RINNOVI
  • CONSUNTIVAZIONE DEI TICKET
• I PROGETTI
  • ANAGRAFICA PROGETTI
  • GESTIONE COMPITI DI PROGETTO
  • IL GANTT DI PROGETTO
  • TICKET NEI PROGETTI
  • I TODO NEI PROGETTI
  • DUPLICARE UN PROGETTO
• TEMPLATES PROGETTUALI
  • TEMPLATE COMPITI DI PROGETTO
  • TEMPLATE TICKET
  • TEMPLATE TODO
  • GENERAZIONE PROGETTI DA TEMPLATE PROGETTUALE
• I TICKET
  • GESTIONE TICKET NEL CRM
  • ELEMENTI CARATTERISTICI DI UN TICKET
  • IL FLUSSO TICKET
  • DIALOGARE CON IL CLIENTE E I COLLEGHI SUI TICKET
  • UNIRE DUE TICKET
  • GIORNI DI GESTIONE
  • SCHEDULAZIONE INTERVENTI
  • AGGIUNTA MATERIALE UTILIZZATO
  • RAPPORTINI DI INTERVENTO
  • RENDICONTAZIONE
  • SERVICE LEVEL AGREEMENT
• TIME TRACKER
  • L'ANAGRAFICA DEI TIME TRACKER
  • VISUALIZZARE I TIME TRACKER
  • CREARE I TIME TRACKER
• I FORNITORI
• NPS
  • IL MODULO NPS
• LE CAMPAGNE EMAIL
• LE DASHBOARD
• I REPORT
• I GOALS
• LE AZIONI
• I CALENDARI
  • IMPOSTAZIONI PERSONALI
  • LA VISTA PERSONALE
  • I CALENDARI CONDIVISI
  • LA VISTA PER LISTA
  • LA VISTA PER GRID
  • LA VISTA SCHEDULER
• RISORSE CALENDARIO
  • CONFIGURAZIONE
  • FUNZIONAMENTO
  • COMPORTAMENTO
• USO DELL'EMAIL NEL CRM
  • CONFIGURAZIONE
  • INVIO EMAIL DA RECORD
  • IL CLIENT DI POSTA: SUITE WEBMAIL
• I TEMPLATE EMAIL
• IL CESTINO
• STAMPE PDF
  • STAMPA PDF DA SINGOLO RECORD
  • STAMPA PDF DA LISTA
• RICERCA GLOBALE
  • USO DELLA RICERCA GLOBALE